1.22亿美元!强生旗下神经科学公司将启动IPO

导读:夏季IPO即将迎来首列

RapportTherapeutics是由ThirdRock和Johnson&JohnsonInnovation(JJDC)于2023年3月共同成立,拥有1亿美元的资金和强生实验室中诞生的临床阶段癫痫发作症资产。五个月后,该公司已经从大量新投资者以及现有支持者ThirdRockVentures、ArchVenturePartners和Johnson&JohnsonInnovation(JJDC)那里获得了1.5亿美元的新资金。旨在推进分子神经科学家DavidBredt的研究,彼在成为Rapport的首席科学官之前,曾在礼来和强生领导神经科学研究。

当时,首席执行官AbeCeesay表示,他预计该生物科技公司的投资者名单至少还会继续进行几轮融资。但现在,该公司决定在纳斯达克上市。在5月17日Rapport向美国证券交易委员会的文件中,并没有说明其预计的股价,也没有说明该公司预计将从上市中获得多少资金,但该公司表示,将把部分收益用于推动RAP-219进入2期临床开发。

而现在,时机成熟,RapportTherapeutics正在讨论一项1.22亿美元的IPO计划,ThirdRock将发行800万股股票,发行价在16美元至18美元之间。假设发行价为17美元的中间价,此次发行净收益或高达1.36亿美元。承销商将有机会额外购买120万股。Rapport预计,按照17美元的发行价计算,净收益将达到1.22亿美元,如果承销商选择加入,净收益将达到1.411亿美元。股票上市代码为RAPP。

同时,该公司还预计,通过向现有股东出售股票,将再获得1670万美元的净收益。

募集的资金将用于推进RAP-219用于局灶性癫痫、周围神经性疼痛和双相情感障碍的概念验证试验。目前已经在健康志愿者中完成了两项1期试验,准备评估局灶性癫痫、周围神经性疼痛和双相情感障碍的候选药物,并计划开发更多适应症。

Rapport还将投入资金开发长效注射制剂RAP-219,将进行第二次多次递增剂量试验;并推进另一个名为RAP-199的tarp8AMPAR项目进入第一阶段。其余资金将用于其他研发活动,包括一项用于慢性疼痛和听力障碍的临床前尼古丁乙酰胆碱受体发现项目。

根据FierceBiotech对S&PCapitalIQ的数据分析显示,虽然在今年1月和2月上市的大部分公司最初都得到了市场的热烈反应,但此后它们的估值已经下降。目前只有CGOncology一家公司的股价仍高于IPO价格(IPO:19美元/股,6月3日收盘价格36.02美元/股)。

显然,Rapport的管理层并没有被今年第一波公开上市的生物技术公司的好坏参半的命运所吓倒。该公司将成为即将到来的夏季IPO规模小幅回升的第一例。而就在五月底,紧跟Rapport的步伐,临床阶段癌症生物技术公司Actuate宣布,计划将在夏季进行IPO。

参考资料:
FireceBiotech


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责任编辑:白芨


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