据中国医药保健品进出口商会数据，2024年我国医药保健品总进口额达914.12亿美元，勾勒出这一市场的庞大体量。

随着关税战火蔓延，药品也将不可避免地受到影响。谁将获益？谁将受伤？中国患者能否在这场博弈中独善其身？

01 超900亿美元，进口药市场规模庞大

中国作为全球第二大医药市场，在全球医药供应链中占据举足轻重的地位。

根据中国医药保健品进出口商会的数据，2024年，我国医药保健品总进口额达到914.12亿美元，其中西药类占比进口额达524.96亿美元，占总进口额比达57.43%。

在西药类各细分品类中，西成药占比最大，进口额达到228.29亿美元，占西药类进口额的43.49%，医药保健品总进口额的24.97%。

图1 2022-2024年中国医药健康产品品类进口额占比情况

数据来源：中国医药保健品进出口商会，药智咨询整理

对比中国出口数据，2024年，我国医药产品出口1079.64亿美元，其中西药类出口539.56亿美元，占比一半左右。在西药的细分领域来看，西药原料占比最大，出口429.92亿美元，占了西药类出口总额的80%左右，此外西成药占比12.8%，生化药占比7.4%。

数据可见，我国的出口西药以原料药为主，而进口以原研药为主。

另外，根据药智网发布的《2024中国医药市场药企排行榜》，企业榜总榜排名前三的均为跨国药企：阿斯利康、辉瑞制药和诺华制药；药品品牌榜化药/生物药零售TOP3也均为来自跨国药企的原研药：安达唐、立普妥、泰瑞沙。

这些原研药凭借先发优势和品牌认可，在市场中占据较高份额，也体现了中国人民对高质量药品的刚性需求。

02 德国领跑，美国第二

从产品进口市场来看，欧盟、美国、日韩为2024年我国医药健康产品前三大进口市场，进口总额分别为452.66亿美元、150.57亿美元、79.09亿美元，占比分别为49.51%、16.47%、8.65%。欧盟市场的进口额最大，西药类进口额在前三大进口市场进口额中分别占71.54%、42.06%、41.42%。

从进口制剂在国内的销售额来看，德国药在中国表现最为抢眼。2024年，从德国进口的制剂销售额高达863.1亿元，远超第二顺位美国，580亿元。而且从进口制剂类别（通用名）来看，德国进口制剂也最多，为222款。

图2中国进口制剂主要进口市场进口额

数据来源：药智咨询整理

据药智咨询数据，目前国内有222款在德国生产的药物制剂在国内市场流通，其中化学药品176款，生物药33款，中药13款。其中，化学药销售总额552.65亿元，占比最多，达65.78%。而生物制剂销售增速较快，2024年总额达到279.9亿元。

从具体产品来看，2024年共有27款德国进口药物在国内年销售额超过10亿元人民币，8款年销售额超过20亿元人民币，适应证覆盖慢性病、肿瘤和诊断用药等多个领域，包括人血白蛋白、帕妥珠单抗注射液、硝苯地平控释片等经典畅销药物。

不过值得注意的是，从德国进口的这些畅销制剂，仅一半来自德国本土制药公司（拜耳、默克、费森尤斯卡比），另一半来自其他跨国制药公司。杰特贝林母公司CSL Limited的总部位于澳洲墨尔本，而其血浆采集中心大多数位于美国。罗氏制药总部位于瑞士巴塞尔、赛诺菲总部位于法国巴黎。

表1 2024年德国进口药物销售额TOP10

数据来源：药智数据，药智咨询整理

美国进口药同样不容小觑。2024年，中国从美国进口的制剂有123款，销售额为580.8亿元。

其中，11款药物在国内销售额超10亿元人民币。销售额最高的药物为辉瑞的阿托伐他汀片，2024年在华销售额高达81.49亿元。另外，阿斯利康达格列净片和百特/基立福的人血白蛋白2024年在华销售额分别高达80.79亿元和74.2亿元。

表2 2024年美国进口药物销售额TOP10

数据来源：药智数据，药智咨询整理

03 各药企的“中国战略”

近期，关税风波不断，令公众不禁担忧：哪些进口药品将首当其冲？中国患者能否在这场跨国博弈中独善其身？

细看这些进口药，几乎都来自跨国制药巨头（MNC）。MNC往往在多个国家、地区设立研发中心、生产基地及销售网络，实现全球资源整合。其分散的布局或可降低地缘政治与贸易风险，保障供应链稳定性。

例如，杰特贝林（CSL Behring）的人血白蛋白位居德国进口制剂销售额榜首，而该公司是一家跨国血液制品巨头，其母公司CSL Limited的总部位于澳洲墨尔本。旗下CSL Plasma是全球最大的血浆采集网络之一，在美国和欧洲拥有200多个血浆采集中心。CSL Behring在瑞士伯尔尼市、德国马堡、澳大利亚布罗德梅多斯、美国伊利诺伊州坎卡基均有生产工厂。

杰特贝林自1986年开始为中国患者提供人血白蛋白，并在2009年，正式建立中国总部。此后，杰特贝林又通过收购中原瑞德、广州君信药业，与百洋医药、广州医药、国药控股等本土公司达成合作协议，从产品进口、物流以及分销到客户服务端到端的服务，进一步加强CSL Behring产品在中国的可及性。

阿斯利康的达格列净片（安达唐）位居美国进口产品销售额第二，其销售额从2017年的0.54亿元增加至2024年的80.79亿元，年复合增长率高达87%。

值得注意的是，阿斯利康是一家总部位于英国伦敦的全球性制药公司。针对安达唐，除了美国生产基地，阿斯利康在中国也已建设工厂。

2001年，阿斯利康在无锡的生产供应基地落成投产。此后阿斯利康又在泰州、青岛建立了生产供应基地。其中泰州基地是阿斯利康糖尿病产品全球生产供应基地，包括安达唐等“拳头产品”。今年5月，阿斯利康再度投资4.75亿美元，建立无锡小分子药物新工厂，彰显出阿斯利康深耕中国长期发展的坚定信心。

罗氏制药的帕妥珠单抗自2018年上市后，销售额从2019年的1.99亿元增加至2024年的43.18亿元，年复合增长率达85%。目前其进口原研药仍独占市场。不过，中国进口的帕妥珠单抗制剂来自罗氏在德国和美国的两大生产基地，一定程度上分散了供应链风险。

另一方面，近年来，为应对地缘政治对国内药品供应链的冲击，我国出台了多项政策，鼓励稳定药品供应链，降低对药物进口的依赖。

《“十四五”医药工业发展规划》提出产业链供应链稳定可控的发展目标。2025年国务院印发的“十五五”计划强调促进产业链向中高端迈进，加快补齐产业链短板。国家药监局通过优化审评流程、建立绿色通道等方式，加快了国产替代产品的审评速度，为国产药企提供支持，推动国产替代进程。

中国还通过一系列激励政策吸引跨国药企将生产线转移至中国，推动进口药品“地产化”。跨国药企纷纷响应本土需求，在华投建生产线资金规模超百亿，稳定其制剂在华供应链。

图3跨国药企在华投建生产线情况

图片来源：药智咨询整理

04 结语

我国医药保健品年进口额超过900亿美元，涉及众多原研品牌制剂，市场地位举足轻重。

然而，值得注意的是，这些产品大多来自运营机制灵活的跨国药企，其供应链风险相对较低。此外，国内政策的支持、本土药企的创新崛起以及跨国药企的本地化生产，共同构筑了供应链的多层缓冲机制，为国内患者用药提供了有力保障。

数据来源：公开资料、药智咨询整理

责任编辑：琉璃

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