丨数据说明

零售市场总体趋势及增长点解构

1.1 感冒清热用药品类消费特点

1.2 感冒清热用药品类市场趋势

零售市场中，感冒清热品类销售额从349亿元增至2022年的451亿元，此时增速达峰值(38.1%)，后感冒/流感等呼吸道疾病发病率回落，民众对感冒清热用药的刚性需求减弱，2025H1回落至173亿元，据药智预测2025年全年增速将有所回升，且未来市场将逐渐趋于稳定。

2022年底感冒/流感等呼吸道疾病高发，叠加冬季等季节性因素，民众对感冒清热类药品的需求显著提升，此时店均订单指数、客单价、客品数均达到峰值，后续民众刚性需求减弱，市场表现逐步回归常态。

感冒清热品类以中成药为主，2024年销售额达278亿元，较去年下降9.1%，市场份额逐步被化药挤压(2020年81%→2024年75%)。其中化药在2024年销售额为90亿元，较去年下降22.1%。

感冒清热品类中非处方药占据主要市场(2024年份额为63%)，其次是双跨类(22%)与处方药(15%)，其中双跨和处方药市场规模下滑明显，GR分别表现为-10.2%、-34.0%。

在零售感冒清热用药市场中，2024年医保用药销售额为199亿元，较去年下跌19.5%，非医保用药销售额为169亿元，其中医保药物:非医保药物销额≈54:46。

感冒清热用药中非原研产品占90%以上份额，随着仿制药渗透加速，以及医保控压与集采政策倾斜，非原研产品可能进一步蚕食市场。

感冒清热用药中以未招标品种为主，2024年未招标销售额达355亿元。其中在招标品种中，中标非原研占比在近几年逐步提升，2024年中标非原研达7.3亿元，市场份额为58%。

零售市场高增品种解构分析

2.1 细分品类市场

感冒清热用药中品种集中度相对较低，CR10品种达40%，其中5亿元以上企业共有20家。

2.2 细分品种市场

细分品种市场中感冒灵颗粒支撑该品类零售端大盘，其中高增速品种有复方氨酚烷胺片、氨咖黄敏胶囊、对乙酰氨基酚混悬滴剂等。

2.2.1 高销高增品种：感冒灵颗粒

市场表现：感冒清热用药的店均销售呈‌高频、高振幅‌的周期性波动，波峰波谷交替出现，反映感冒灵在零售药店的销售高度依赖“感冒/流感流行周期”，消费者“按需购买”特征突出。

购买人群分析：购买人群男女性别比接近4:6；以36~55岁为核心人群(占52%)，56岁以上人群的占比逐渐升高；在总人群渗透上，呈现高振幅季节性波动叠加总体缓慢上升趋势。

关联购买分析：消费者在购买感冒灵颗粒时，连带购买主要为其他感冒用药，其中品种TOP3为小柴胡颗粒、阿莫西林胶囊、复方氨酚烷胺片。

2.2.2 高增长品种：复方氨酚烷胺片

市场表现：2024年复方氨酚烷胺片的销售高点由冬季移至25年2季度，从长期表现来看，品单价略有上升，但客品数由1.4逐渐回落至1.1，需求量降低。

购买人群分析：购买人群男女性别分布为45:55；36~55岁为核心人群(51%)，其中26~35岁人群的占比逐渐降低；在总人群渗透上，呈现季节性波动趋势。

关联购买分析：连带购买集中在其他感冒用药以及大环内酯类药(抗生素)上。关联度最高品种为阿莫西林胶囊， 关联度最高品牌为华润三九的感冒灵颗粒。

2.2.3 高增长品种：氨咖黄敏胶囊

市场表现：从整体走向看，氨咖黄敏胶囊在零售药店的店均销额呈现‌稳中有升‌的态势，其中品单价逐步由高点回归常态，客品数略有下滑。

购买人群分析：购买人群男女性别分布稳定在44:56；36~55岁为核心人群，其中26~45岁人群的占比逐渐降低；在总人群渗透上，呈现总体上升叠加季节性波动趋势。

关联购买分析：消费者在购买氨咖黄敏胶囊时，连带购买主要为其他感冒用药，包括维C银翘片、感冒灵颗粒、复方氨酚烷胺片，其中关联品牌TOP1为贵州百灵的维C银翘片。

品类零售市场总结

品类市场表现

零售市场中，感冒清热品类在2022年达到高点(451亿元)，此时增速达峰值(38.1%)，后感冒/流感等呼吸道疾病发病率回落，民众对感冒清热用药的刚性需求减弱，2025H1回落至173亿元，据药智预测2025年全年增速将有所回升，且未来市场将逐渐趋于稳定。

细分品类特点

以中成药为主，2024年销售额达278亿元，较去年下降9.1%，市场份额逐步被化药挤压(2020年81%→2024年75%) 。

处方药占据主要市场(2024年份额为63%)，其次是双跨类(22%)与处方药(15%)。

2024年医保用药销售额为199亿元，非医保用药销售额为169亿元，其中医保药物:非医保药物销额≈54:46。

重点品种总结

感冒灵颗粒支撑该品类零售端大盘，其中高增速品种有复方氨酚烷胺片、氨咖黄敏胶囊、对乙酰氨基酚混悬滴剂等。

感冒清热用药的店均销售呈‌高频、高振幅‌的周期性波动，波峰波谷交替出现，反映感冒灵在零售药店的销售高度依赖“感冒/流感流行周期”，消费者“按需购买”特征突出。

责任编辑：木棉

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