丨本次报告说明及数据库简介

关键总结

01

药品销售趋势及格局变化

2025H1实体零售药房销售规模达2,123亿元，较2024H1下降0.6%。

化学药占比逐年提升(50%→55%)，中成药权重持续降低(44%→36%)，生物制品以高增速实现份额与增长双突破，2025H1增速达26%，成为驱动零售药店增长关键品类。

处方类药品市场份额与销售额增长均呈上升态势‌(51%→57%)，2025年H1同比增长4%，非处方类及双跨类药品销售额增长及占比变化均呈下滑态势。

零售药店市场中‌非原研‌占据主导地位，但市场份额逐年降低；受集采推进以及药品入院难问题的影响，‌原研‌市场份额持续提升(20%→28%)，且销售额增长趋势更显韧性(2025H1同比增速+12%)。

本土企业持续主导零售市场，近8成市场，但市场占比逐渐减少(78%→75%)；跨国企业维持增长(上半年增速5%)； 本土以非原研药为主，跨国聚焦创新药，两者均以新药发力为核心。

肿瘤治疗药物及免疫调节剂为高占比高增速品类，驱动整体零售市场，其次滋补保健、皮肤用药品类；主要增速下滑的有心脑血管疾病用药、感冒与清热类、胃肠道疾病用药。

02

门店运营趋势及变化

2025年1季度订单量同比仍显著下滑，但2季度订单量有所回升，且店均品单价持续提升。

马太效应A级大店优势突显，50%的A级门店能实现同比增长，而D级门店近7成生意萎缩。

03

消费者购药行为趋势及变化

30岁以上人群仍然是药店主流消费群体，40岁以上人群占比提升（64.1%→65.9%）老年化仍然是重要消费潜力驱动因素。

银发经济主导零售药店，60+岁人群消费占比突破26%，青年客群占比与人均消费双降。

2025年上半年零售药店药品市场概览

01

药品销售趋势及格局变化

2025H1实体零售药房销售规模达2,123亿元，较2024H1下降0.6%。相比疫情后的高增长，近两年零售市场的增速逐渐回归正常。

数据来源：药智零售放大数据

化学药占比逐年提升(50%→55%)，中成药持续萎缩(44%→36%)，生物制品以高增速实现份额与增长双突破，2025H1增速达26%，成为驱动零售药店增长关键品类。

数据来源：药智零售放大数据

中成药院外核心渠道利润空间进一步压缩(降至36%)，传统支柱品类(感冒药-7.4%、滋补类-6.0%)毛利下滑显著，但中成药仍占药店毛利额44%，依赖性与盈利性矛盾凸显。

数据来源：药智零售放大数据、零售消费洞察(样本)数据

‌处方类药品销售额与市场份额均呈上升态势‌(51%→57%)，2025年上半年销额同比增长4%，是核心增长动力；‌非处方及双跨类药品销售额增速及占比变化均呈下滑态势‌。

数据来源：药智零售放大数据

零售药店市场中‌非原研‌占据主导地位，但市场份额逐年微降；受集采推进以及药品入院难问题的影响，‌原研‌市场份额持续提升(20%→28%)，且销售额增长趋势更显韧性。

数据来源：药智零售放大数据

本土企业持续主导零售市场近8成份额，但市场占比逐渐减少；跨国企业维持增长(上半年增速5%)；本土以非原研药为主，跨国聚焦创新药，两者均以新药发力为核心。

数据来源：药智零售放大数据

截至2025年上半年，国家集采政策实施十批，全国零售药店药品市场中总集采品种销售额占23%；集采导致相关药品销售额普遍下降，政策效果在批次间呈现差异化。

数据来源：药智零售放大数据

未中标产品战场转向院外，药零售药店权重提升，占比从73%升至76%，中标产品院外市场销售额降价后难保利润，尤其原研药占比从9%降至5%。

数据来源：药智零售放大数据

集采加速了医药零售业态重构，包括强力推动处方外流、压缩传统药品销售利润，推动药店认知专业服务的价值与必要性，并加快行业洗牌和市场集中进程。

各地联盟采购也进入常态化，其中，中成药集采成为联盟采购的重点，药品卷入价格战，且独家中成药价格优势受到挑战。

数据来源：公开资料收集，药智中标数据库

肿瘤治疗药物及免疫调节剂为高占比高增速品类，驱动整体零售市场，其次为滋补保健、皮肤用药品类；主要增速下滑的有心脑血管疾病用药、感冒与清热类、胃肠道疾病用药。

数据来源：药智零售放大数据

02

门店运营趋势及变化

2025年1季度订单量同比仍显著下滑，但2季度订单量有所回升，且店均品单价持续提升。

数据来源：药智零售消费洞察(样本)数据

马太效应A级大店优势突显，50%的A级门店能实现同比增长，而D级门店近7成生意萎缩。

数据来源：药智零售消费洞察(样本)数据

03

消费者购药行为趋势及变化

30岁以上人群仍然是药店主流消费群体，老年化仍然是重要消费潜力驱动因素。

数据来源：药智零售消费洞察(样本)数据

银发经济主导零售药店，60+岁人群消费占比突破26%，青年客群占比与人均消费双降。

数据来源：药智零售消费洞察(样本)数据

2025年上半年零售药店七大核心品类表现

数据来源：药智零售放大数据

01

肿瘤治疗药物及免疫制剂

肿瘤治疗药物及免疫制剂：其中小分子靶向药、单抗引领品类双位数增长(+31%)，其他蛋白/多肽、小分子激素类药物、细胞毒素类药物、抗体偶联药物同样保持高速增长。

数据来源：药智零售放大数据

肿瘤治疗药物及免疫制剂：甲磺酸奥希替尼片稳居第一位，上半年同比增长23%；注射用胸腺法新、贝伐珠单抗、帕博利珠单抗、甲磺酸伏美替尼片、替雷利珠单抗等增速超50%。

数据来源：药智零售放大数据

02

心脑血管疾病用药

心脑血管疾病用药：2025H1药品市场销售额降5.3%，子分类全线下滑(-1%至-9%)，行业性收缩，市场结构转型，传统药物承压，PCSK9抑制剂/siRNA等创新药加速渗透。

数据来源：药智零售放大数据

心脑血管疾病用药：中成药TOP15品种中牛黄清心丸(76%)、迈之灵片(6%)逆势增长；西药TOP15品种中，唯沙库巴曲缬沙坦钠片(12%)、银杏叶提取物片(25%)高增。

数据来源：药智零售放大数据

03

感冒与清热类

感冒药与清热类：2025年上半年下滑(-3.2%)，其中以奥司他韦为首的流行性感冒药逆势增长(+39%)，成为市场亮点；风寒感冒药则在午时茶驱动下维持相对稳定。

数据来源：药智零售放大数据

感冒药与清热类：流行性感冒药奥司他韦/玛巴洛沙韦强势拉动市场；中成药普遍萎缩，其中复方感冒灵颗粒、藿香正气口服液、风寒感冒颗粒、抗病毒颗粒逆势增长。

数据来源：药智零售放大数据

04

胃肠道疾病用药

胃肠道疾病用药：2025H1品类规模小幅收缩(-4.1%)，细分市场中慢性胃炎/胃溃疡(-10%)跌幅最深，急性肠胃炎等肠道炎症用药维持稳定增长。

数据来源：药智零售放大数据

胃肠道疾病用药：中成药肠炎宁片、三黄片、便通胶囊逆势上涨；西药蒙脱石散(+26%) 、多潘立酮片(+17%) 、双歧杆菌四联活菌片(+4%)、复方嗜酸乳杆菌片(31%)表现亮眼。

数据来源：药智零售放大数据

05

滋补保健用药

滋补保健用药：全国零售药店滋补保健药品销售额呈现‌波动上升‌趋势，2025H1药品市场销售额提升0.9%；其中补气补血品类份额达66%，同比增长3%。

数据来源：药智零售放大数据

滋补保健用药：中成药TOP30品种中以补血品-阿胶为主，份额达19.5%，增速2%，其次是气血双补产品，以复方阿胶浆为主要品种，其中气血康口服液增速强势(108%)。

数据来源：药智零售放大数据

06

维生素矿物质补充剂

维生素矿物质补充剂：2022年该品类销售在零售药店达到顶峰(260亿元)后逐年下滑，电商渠道分流‌是关键原因之一，2025H1零售端销售额同比下滑6.2%。

数据来源：药智零售放大数据

维生素矿物质补充剂：化学药TOP30品种中以葡萄糖酸钙锌口服溶液、维生素D滴剂为主，份额分别为14.5%、14.2%，增速分别下滑10%、9%；其中复合维生素B片增长较快(91%)。

数据来源：药智零售放大数据

07

皮肤用药

皮肤用药：品类近几年规模稳定扩容，2025H1药品市场销售额提升3.5%；细分领域‌银屑病、除疤剂、冻疮皲裂/润肤止痒等“健康护理+皮肤修复”等多元化需求增长拉动‌。

数据来源：药智零售放大数据

皮肤用药：中成药TOP15品种中京万红软膏(132%)、西黄丸(91%)强势增长；西药TOP15品种中，糠酸莫米松凝胶(28%)、度普利尤单抗注射液(20%)增速较高。

数据来源：药智零售放大数据

责任编辑：木棉

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