近年CDE药品注册受理分析:CRO企业异军突起,百诚医药、海纳医药…

导读:近两年,CRO企业在化药注册申请受理数量上异军突起。

看点:

2023年截至11月14日,药审中心药品注册申请受理总量14428个

2023年截至11月14日,药审中心化药受理总量10191个

近两年,CRO企业在化药注册申请受理数量上异军突起


一、概览


据统计,2023年截至11月14日,CDE共承办新的药品注册申请以受理号计有14428个,已超越往年全年受理量。


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图1:2020年-2023年11月14日,CDE药品注册与受理情况


可以看出,2023年至11月14日,化药申报受理数量达到10191个,占比超70%。以下简析我国化药注册受理情况。


二、国内企业申报情况


据统计,2023年截至11月14日,国内进行化药注册申请(新药+仿制药)的企业以制药企业为主,申报企业排名前20中有17家为制药企业,3家为CRO公司。2022年化药注册申请受理数量前20大中有18家为制药企业,2家为CRO公司。2021年化药注册申请受理数量前20大均为制药企业。2020年化药注册申请受理数量前20大仅一家CRO企业。


表1  2023年截至11月14日,化药注册申请受理数量前20企业


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表2  2022年,化药注册申请受理数量前20企业


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表3  2021年,化药注册申请受理数量前20企业


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表4  2020年,化药注册申请受理数量前20企业


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由表可见,近年来以仿制药为主的“药学+临床”综合型CRO企业的注册申请受理数量呈爆发增长的趋势,这可能受益于MAH制度、国家药品集中采购与一致性评价等政策,越来越多企业加大研发投入并委托CRO进行品种开发。


三、进一步分析
CRO企业申报情况


表5  2020年~2023年11月14日,CRO企业申报情况


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注:上表数据仅统计以企业名称及关联方进行注册申报的品种,不包含以无关联合作客户方名义直接注册申报的数据。


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图2:2020年-2023年11月14日,CRO企业申报受理情况


四、CRO企业异军突起
原因分析


CRO申报受理快速增长的原因,简要分析如下:

(1)政策加持

MAH制度的执行,实现了上市许可和生产许可的分离,药品上市许可持有人无需自建厂房,可依法委托具有生产资质的企业生产。MAH制度拉动了仿制药研发行业的爆发式增长,对具有较强研发实力、拥有一站式服务能力的CRO企业形成极大利好,促进其经营业绩的快速增长。

国家药品集中采购制度促使医药企业新品种投资力度加大,为抢占集采入围机会,快速实现品种获批,缩短研发周期,绝大多数传统药企及药品销售公司倾向于选择委外研发,刺激CRO公司业务进一步增长。

(2)全流程一体化业务体系完善

在CRO行业竞争越来激烈的背景下,拥有一站式服务能力的CRO企业不断展现出优势地位。近几年在注册申报数量上名列前茅的CRO公司有百诚医药和海纳医药。

百诚医药自2021年上市后开始布局生产产线,延伸从“药学研究+临床试验”到“定制研发生产”的综合药物研发及生产的一体化服务能力,一站式全流程服务顺应市场大量持证公司需求,其业绩在近两年也实现爆发式增长,自主研发药品的注册申报受理号数量也从2020年的0个增长到2023年(11月14日)的118个。

海纳医药早在2015年就布局生产线,打造一体化全流程模式,较早获取MAH制度带来的红利,2020年化药受理号数量就达到11个,在众多CRO企业中排名第一。随着市场上持证公司的数量不断增加,委托研发及落户生产的需求不断加大,公司业绩也实现快速增长,2023年至11月14日,化药仿制及新药申报总数也达到58个,注册申报数在一众CRO公司中暂列2023年度排名第2。

(3)CRO业务趋于集中化

仔细研究上述CRO企业的申报品种就会发现,CRO企业注册申报目前仍然以3类及4类仿制药为主。仿制药市场的行业属性决定其对研发速度的绝对要求,而以百诚医药为代表的“药学+临床”综合型CRO企业凭借其一站式服务能力,能够保证药学研究与临床试验与定制研发生产的无缝衔接,提高研发效率,加快研发进程;同时随着业务的不断增长,CRO公司在研发品种剂型逐渐多样性覆盖,研发技术不断积累,从而降低药物开发的风险。这种竞争循环将逐步集中在少数头部的“药学+临床”CRO企业中,形成马太效应。从目前的申报数量即可看出这种趋势。

文中数据均来源于CDE官网


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责任编辑:木棉


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