随着生活水平的提高，大健康意识的增强，加之中国人口老年化的日趋严重，诸多因素导致药品消费需求与日俱增，推动着药品市场的快速增长。尤其在癌症成为人类健康第一杀手、在现实生活中人们“谈癌色变”的当下，抗肿瘤领域用药市场备受瞩目。

医院销售额攀升，生物制品强劲发力

药智数据企业版医院销售数据库（数据覆盖30+个省份，200+个城市，3000+医院，原始数据5000万+）显示，2016年至2019年抗肿瘤药医院销售额稳步上升，2018年国内样本医院销售额达到了190.70亿元，同比增长5.26%。

2018年，抗肿瘤药物销售额TOP10占比最大的是“其他抗肿瘤药物类”，占比达51.55%，其中治疗用生物制品销售额达到了28.45亿元，占其他类肿瘤药物样本医院销售额约三分之一。

目前各国使用的药物主要是化药，在抗肿瘤领域，化药仍然为主要贡献者，然而尽管2016年至2018年化学抗肿瘤药医院销售额在增长，但增长速率远不及生物制品，2017年抗肿瘤化药样本医院销售额同比增长率40.66%，生物药同比增长61.44%，2018年化药增长率直接下降为2.34%，生物制品仍有18.26%的增长。可见，生物医药是未来抗肿瘤领域药物的潜力股。

4大品种销售超10亿，多西他赛成“王者”

从抗肿瘤药物品种来看，多西他赛注射液无疑是医院抗肿瘤药的青睐者，销售额高居首位，2018年国内样本医院销售额达18.23亿元，其次是注射用曲妥珠单抗，销售额达16.05亿元；卡培他滨片和注射用培美曲塞二钠样本医院销售额紧随其后，均超过10亿元。

多西他赛是紫杉烷的半合成产物，最早由Sanofi-Aventis公司开发，1996年FDA首先批准用于治疗晚期乳腺癌，后逐步扩大到非小细胞肺癌、激素难治性前列腺癌、胃癌、头颈癌等。一直以来多西他赛在国内被列为销售额超10亿级的大品种，据药智国产数据库，目前国产的多西他赛注射液市场批文有37条，生产厂家涉及恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江等20家企业。国内样本医院市场恒瑞医药打破原研壁垒，占领主场，样本医院市场销售额TOP10占比达45.82%，原研企业赛诺菲的该品种仅占样本医院TOP10销售额的16.81%。

值得提及的是，随着4+7药品集中采购的全面实施，国家高度重视的抗癌药陆续在各个省市实施专项采购，并随着医保局接手药品招采，围绕抗癌药降价，已形成国家医保谈判、省级专项采购、企业主动降价的模式。今年恒瑞医药的多西他赛在重庆、辽宁、黑龙江等多地降价，为保市场的龙头地位。

罗氏、恒瑞肿瘤领域占医院销售半壁江山

从企业维度，2018年占据国内医院样本销售额榜首的毫无疑问为全球抗肿瘤药物企业领军者罗氏制药，2018年样本医院销售额达37.24亿元，TOP10占比达33.46%；是第二名恒瑞医药的2倍，医院销售额TOP占15.78%，第三名齐鲁制药的3.3倍。综合可见，国内样本医院抗肿瘤药物半壁江山由罗氏与恒瑞医药占据。

罗氏制药2019半年报显示H1罗氏制药中国业绩114亿，曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗等抗癌产品市场强劲表现，中国大陆市场和香港市场上半年高涨58%；其中贝伐珠单抗在中国增长61%；利妥昔单抗增长21%；曲妥珠单抗增长144%。据药智数据企业版医院销售数据库显示，在国内样本医院罗氏制药截止目前的销售额达18.45亿元，曲妥珠单抗仍为医院销售主力，TOP10份额达28.03%，利妥昔单抗单抗占12.08%、贝伐珠单抗医院销售额占比稍弱，仅占1.3%。

恒瑞医药2019年H1营收破百亿，共计100.26亿元。其作为抗肿瘤起家的医药企业，1999年其抗肿瘤领域的营收占比为42.3%，2018年该比例仍旧维持在42.5%，由此恒瑞医药抗肿瘤药在其营收结构地位可见一斑。其国内抗肿瘤药物地位仅次于全球抗肿瘤领域霸主企业罗氏制药，且随着旗下创新药物卡瑞利珠单抗、吡咯替尼等的放量，其公司的抗肿瘤领域的销售额将进一步的扩大。

此外，值得提及的是，2018在年医院销售排名品牌分析TOP10中，罗氏制药3个抗癌药郝然在列：注射用曲妥珠单抗、卡培他滨片、利妥昔单抗注射液；恒瑞亦占两席，分别是多西他赛注射液和注射用奥沙利铂。

数据来源：药智数据企业版医院销售数据、企业公告

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