政策利好还是利空?医药流通5大龙头企业率先行动

导读:行业向龙头靠拢,是机遇也是挑战!

7月27日,《财富》发布了2020年中国500强排行榜,其中共有18家医药企业上榜,4大医药流通公司,占据榜首。另外,位居第5位的白云山医药,其子公司广州医药有限公司为华南地区最大的医药流通企业。


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行业向龙头企业靠拢


国药控股、上海医药、华润医药、九州通和白云山5家商业公司在2019年都实现了15%以上的稳步增长,也就是说在行业变革、政策挑战下,龙头医药流通公司仍然保持了较高的增长率。


2017年的“两票制”,对格局相对稳定的商业公司带来巨大影响,大批小规模流通企业逐步出局,而大型商业公司均加大了投资力度,填补了市场份额的空白。随着带量采购的推动,医药流通企业行业集中度进一步提高,大型流通企业依旧获益。数据显示,2018年国药控股、上海医药、华润医药、九州通4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的39.1%,较2017年增长近5个百分点,预计2020年,“国药、华润、上药”三巨头占比达到50%。


政策促使第三方物流进场


湖南、广东等多个省市已经实施“一票制”,如若全国大范围推行,那么,除了医药商业公司的中间费用的生存空间会被大幅挤压外,其垫资功能也将直接受到冲击。


目前,第三方物流纷纷进军医药流通行业,顺丰、京东等社会化物流动作最抢眼,顺丰2014年就对外宣布成立了医药事业部,京东也在2018年政策当口发力布局医药市场,疫情当下,更是不遗余力运输医药物资,彰显了医药流通的能力。根据国家药监局最新发布的《药品监管统计年报》,截至2018年11月底,全国共有批发企业1.4万家,数量较2017年增加1000家。


此种市场情况下,若仅比拼配送职能,传统医药商业的优势并不明显。


院外市场扩容、互联网医疗成流通企业部署趋势


在两票制、一致性评价、处方外流,甚至一票制等一系列政策驱动下,医药商业企业已经有明显的结构趋势,大型医药流通企业和第三方物流企业势必是未来医药商业主流,但行业集中度提升不一定带来高收益,现阶段国内医药商业公司在竞争方面,已经开始从拼规模、拼融资能力逐步过渡到比拼专业服务能力以及产业链布局深度上,接下来如何布局市场成为重中之重。


医药流通企业,目前普遍有2种措施:一是加强医院终端增值服务(药品运输过程安全的保障、信息系统建设、药品流通的网络广度与深度建设、互联网能力的价值补充等);二是顺应处方外流趋势,布局院外市场(政策面来说,两票制、带量采购对院外市场影响小)。


国药控股2019年度收入4252.73亿元,同比增长23.43%。其在2019年报中提及,国药股份接下来的战略部署,一方面要加快市场布局、关注C端,对接国药商城,开设专业化药房,承接处方药外流市场,重点做好信息系统等软硬件开发,建立全程可追溯系统标准;另一方面二级医院和社区医院将成为互联网医院的发展重点,将重点关注和提前谋划。


上海医药2019年收入1865.66亿元,同比增长17.27%,其中上海医药商业板块实现营业收入1,630.76亿元,同比增长16.80%。2019年以电子处方平台为核心的线上业务蓬勃发展,全年流转电子处方超1000万单,创新金融业务累计服务患者近20万人次,镇江互联网医院的运行也步入正轨。


华润医药2019年收入2044.5亿港元,实现稳健增长。其中医药分销、药品零售业务收益占比分别为81.7%以及3.2%。目前华润医药在加速发展第三方物流业务,大力推广DTP、润药商城、润药云方等创新业务模式,巩固医药供应链全面解决方案提供者的市场领先地位。


九州通2019年收入994.97亿,同比增长14.19%,实现净利润17.27亿,同比增长28.79%,营收和净利双双实现稳增长。其中九州通的B2B电商/FBBC业务,2019含税销售118.54亿元,注册的下游客户超过19万家,其中活跃客户数达到14万家。通过互联网、医药学服务等促进终端门店转型医药新零售,强化“厂-商-店”合作的粘性,提升门店对C端的服务水平,实现共贏。


广州白云山2019年收入649.52亿元,同比增长53.79。目前,广药白云山将进一步拓展零售门店和区域覆盖,布局DTP药房。截止2019年末,医药公司属下零售门店总数达75家,销售实现较快增长。采芝林药业建设中药特色门诊“国医馆”,积极探索发展“药+医”中医药连锁模式。


以上5大医药流通龙头企业目前的布局情况,从另一方面来看,“互联网+医药”模式的发展已经大势所趋,加上疫情期间国家印发的一系列“互联网+”的政策,可以预测未来互联网布局能力或将很大程度上影响决定企业市场地位。


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责任编辑:萌萌


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