贸易顺差持续扩大,这些品类成为出海热门赛道?

导读:2025Q3,中国医疗器械进出口分析报告

本报告基于中国海关进出口数据,从总体医疗器械进出口趋势、贸易品类、贸易伙伴、贸易省市等进行多维度分析,旨在客观评价我国医疗器械进出口贸易趋势及市场格局,为相关企业立项评估、市场调研、渠道拓展等提供一定数据参考。相关数据均来源于药智网旗下的全球医疗器械大数据服务平台-药智医械数据。如需报告中各类详细数据,欢迎前往药智医械数据获取,文末附数据库免费体验方式。

总体趋势

总体来看,2025年3季度贸易总额呈现上升趋势,环比今年2季度,进口贸易额及出口贸易额都有所上升。

2025年3季度医械进出口贸易数据概览
(单位:亿元)
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从2025年3季度总体数据来看:

出口方面,2025年3季度亚洲市场为最大出口贸易市场,市场份额占比达32.00%。2025年3季度中国对RCEP国家、“一带一路”和东盟出口总额分别是172.3441亿元、206.6919亿元、62.9862亿元;相比2025年2季度,RCEP国家下降1.91%,“一带一路”增长0.85%,东盟下降9.88%。

2025年3季度,中国医疗器械的主要出口地为美国、德国、日本。其中,美国为中国最大的出口贸易国家,占中国出口市场的21.25%。此外,2025年3季度,中国出口医疗设备的金额占比最高,达44.19%。中国医疗器械对外贸易中,广东省为出口额最大的省份,2025年3季度出口额为208.5113亿元。

进口方面,2025年3季度,欧洲市场为最大进口贸易市场,市场份额占比达40.77%。2025年3季度中国医疗器械的主要进口地为美国、德国、日本,美国为中国最大的进口贸易国家,占中国进口市场的21.04%。2025年3季度,中国进口医疗设备的金额占比最高,达49.71%。中国医疗器械进口贸易中,上海市为进口额最大的省份,2025年3季度,进口额为339.2737亿元。

2025年3季度,中国医械进出口贸易趋势

2024年2季度~2025年3季度,中国器械进出口总额平均增长率1.57%;其中出口额平均增长率3.01%;进口额有所降低,为-0.08%。

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产品类别分析

2025年3季度中国进出口各品类医械商品贸易占比详情

2025年3季度,IVD试剂与IVD仪器进口贸易额大于出口贸易额,其余产品均为顺差。不过,值得注意的是,虽然IVD试剂与IVD仪器仍呈现逆差,但环比来看,该两类产品进口贸易额有所降低,其中IVD仪器降低幅度最大,这也侧面说明了我国IVD技术正在崛起。

2025年3季度中国进出口各品类医械商品贸易额顺逆差
(单位:亿元)
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备注:占比为2025年3季度中国各品类商品进出口贸易额占全国进出口贸易总额比例


从器械品种类别分析,出口方面,2025年3季度中国出口其他贸易总额增幅最大,其出口额为11.1680亿元,环比增长9.36%;医疗设备出口额第一,为339.8471亿元,环比增长7.95%。

进口方面,2025年3季度中国进口康复产品贸易总额增幅最大,其进口额为0.2749亿元,环比增长5.45%;医疗设备进口额第一,为305.6083亿元,环比增长3.47%。

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2025年3季度主要产品贸易情况分析

分析主要产品总贸易额数据可以看出,2025 年3季度,医疗设备和医用耗材的进出口贸易额领先,IVD试剂与康复产品规模较小。整体上,除IVD试剂外各产品出口额普遍高于进口额,展现出一定出口优势。

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2024年2季度 - 2025年3季度,医疗设备与医用耗材整体趋势相同,前期相对平稳,2025年1季度两者均有下降,但自2季度开始,重归上升趋势。

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2025年3季度,中国医械进出口贸易额前三产品为其他医疗仪器等、试剂、其他针/导管/插管及类似品,环比均呈现上涨趋势。此外,太阳镜环比下降14.15%,同比下降8.92%;试剂虽环比上升0.11%,但同比下降23.72%,波动显著。

2025年3季度中国医械进出口贸易额排名前十各商品信息详情

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备注:占比为2025年3季度中国进出口各商品贸易额占全国进出口贸易总额比例

市场分析

洲际贸易格局

2025年3季度,中国器械贸易主要集中在欧洲、北美洲,分别占比达34.45%、29.10%,贸易总额分别为476.7576亿元、402.7089亿元。其中,出口方面,亚洲出口金额占比第一,达32.00%,出口金额为246.0884亿元,环比下降1.43%;进口方面,欧洲进口金额占比第一,达40.77%,进口金额为250.6758亿元,环比下降0.29%。

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2025年3季度,中国洲际贸易中,亚洲、北美洲、欧洲进口额领先,且三者贸易额占比超90%主导格局,其中北美洲、欧洲出口额低于进口呈逆差,其余洲际出口高于进口为顺差,同时各洲际进出口总额环比仅大洋洲出现下降。

2025年3季度中国进出口洲际贸易额顺逆差
(单位:亿元)

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“一带一路”沿线国家贸易

2025年3季度,中国对“一带一路”沿线国家进出口额达到295.4346亿元,占中国全球贸易总额21.35%,环比增长3.69%。其中,出口206.6919亿元,占中国总出口额26.87%,环比增长0.85%;进口88.7427亿元,占中国总进口额14.43%,环比增长10.97%。对新加坡、印度、俄罗斯联邦、越南、马来西亚分别进出口33.4639亿元、28.2104亿元、28.1614亿元、20.0981亿元、18.9635亿元,占同期中国对“一带一路”沿线国家进出口总值的43.63%。


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2025年3季度“一带一路”沿线国家贸易总额前十分析
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2025年3季度“一带一路”国家医械贸易中,黑山为季度增幅最大国,贸易额波动攀升;缅甸是季度降幅最大国,贸易额起伏剧烈。两国迥异走势,凸显沿线国家医械贸易发展的不同态势。

“一带一路”沿线国家2025年3季度进出口贸易增长幅度分析表
(单位:亿元)
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RCEP成员国贸易

2025年3季度,中国对RCEP国家进出口304.1738亿元,占中国全球贸易总额21.98%,环比增长2.49%。其中,出口172.3441亿元,占中国总出口额22.41%,环比下降1.91%;进口131.8298亿元,占中国总进口额21.44%,环比增长8.89%。对日本、韩国、新加坡、印度、澳大利亚分别进出口97.45亿元、36.995亿元、33.4639亿元、28.2104亿元、22.2569亿元,占同期中国对RCEP国家进出口总值71.79%。

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2025年3季度RCEP国家贸易总额前十分析
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2025年3季度 RCEP 国家进出口贸易中,环比增幅最大的是柬埔寨,环比增长25.23%,变动额0.1931亿元。环比降幅前三分别是缅甸、老挝、菲律宾。

RCEP国家2025年3季度进出口贸易增长幅度分析表
(单位:亿元)
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2025年3季度 ,RCEP增幅最大国为柬埔寨,从近期趋势来看,整体呈现出先低再高的状态,其中2025年Q3上升幅度最大。

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东盟国家贸易

2025年3季度,中国对东盟国家进出口109.4897亿元,占中国全球贸易总额7.91%,环比下降2.09%。其中,出口62.9862亿元,占中国总出口额8.19%,环比下降9.88%;进口46.5035亿元,占中国总进口额7.56%,环比增长10.89%。对新加坡、越南、马来西亚分别进出口33.4639亿元、20.0981亿元、18.9635亿元,占同期中国对东盟国家进出口总值66.24%。

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2025年3季度东盟国家医械贸易情况
(单位:亿元)
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2025年3季度 ,东盟国家进出口贸易总体呈下降态势。环比增长前三分别为柬埔寨、印度尼西亚、新加坡;环比增长最大是柬埔寨,为25.23%。

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2025年3季度 ,东盟贸易额前三的国家分别为新加坡、越南和马来西亚,三者趋势较为类似,新加坡与马来西亚在2025年Q1均呈现出下滑的趋势,随后缓慢增长,越南趋势则比较平稳,整体起伏变化不大。

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重点国家或地区贸易

2025年3季度,中国医疗器械的主要贸易伙伴为美国、德国、日本、墨西哥、英国,其进出口贸易总额为651.7034亿元,占中国全球总贸易额47.09%,环比增长0.41%。其中出口贸易总额为285.5303亿元,占中国总出口额37.12%,环比增长2.63%。进口贸易总额为366.1730亿元,占中国总进口额59.56%,环比下降1.26%。

2025年3季度贸易总额前十国家分析
(单位:亿元)
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备注:前十名单以2025年3季度贸易伙伴贸易总额统计为准

2025年3季度,进出口贸易额前三国家为美国、德国、日本,同比均下降。美国以292.8135亿元居首,同比降幅相对较大;德国、日本贸易额环比降幅相对较小。从趋势看,近几个季度三国贸易额波动较小,整体呈先增后降态势。

2025年3季度进出口贸易额前三国家分析表
(单位:亿元)
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省市对外贸易分析

整体趋势

从各省(市)进出口贸易额分析,2025年3季度中国医疗器械进出口主要集中在上海市、广东省、江苏省,分别为426.6592亿元、255.3610亿元、177.7789亿元,占中国进出口总贸易额62.13%,环比增长1.46%。其中,出口方面,广东省、江苏省、浙江省出口总额稳居前三,2025年3季度出口额环比增长最高的是广东省,环比增长3.03%;进口方面,上海市、北京市、江苏省位居前三,2025年3季度进口额环比增长最高的是江苏省,环比增长2.01%。

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2025年1季度至2025年3季度,上海市、广东省、江苏省贸易额均有所上升,但市场份额方面波动较小,三地均在区域贸易中占据重要地位。

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京津冀

从京津冀地区进出口贸易额分析,2025年3季度医疗器械进出口总贸易额为183.21 亿元,占中国进出口总贸易额的13.23%。

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长三角

从长三角地区进出口贸易额分析,2025年3季度医疗器械进出口总贸易额为760.98亿元,占中国进出口总贸易额54.99%。

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2025年第三季度中国医疗器械进出口总额为1383.8889亿元,环比上升2.12%,同比微降1.31%,延续收缩趋势。市场呈现出波动与调整并存的态势。亚洲作为中国医疗器械的最大出口市场,其地位依然稳固,而美国则持续保持中国医疗器械进出口的最大贸易伙伴角色。

随着全球医疗需求的持续增长及区域合作深化,中国医疗器械进出口市场有望迎来新的发展机遇。但国际贸易摩擦、全球地缘性矛盾以及国内外政策调整等因素仍是不确定因素,需保持警惕并做好应对准备。更多信息欢迎登录药智医械数据—海关进出口销售数据库查看。

免责声明:本报告中的各项分类由药智医械数据整理,数据统计结果仅供参考,不构成任何投资建议或经营决策依据。用户在使用本报告数据时,应结合自身实际情况,谨慎分析并作出独立判断。

数据来源:药智医械数据


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责任编辑:木棉


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