丨数据说明

零售市场总体趋势及增长点解构

1.1 糖尿病用药品类消费特点

1.2 糖尿病用药简介：

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1.3 糖尿病用药品类市场趋势

2025年6月，中国疾控中心慢病中心发布的研究显示，截至2023年，中国20岁以上糖尿病患者已达2.33亿人，年龄标准化糖尿病总体患病率达13.7%，凸显了巨大的未满足需求。零售市场中，我国糖尿病用药市场在2021年达到176亿元的小峰值，后续2024年降至203亿元，到2025年前3季度，我国零售药店端糖尿病疾病用药市场规模达125亿元，据药智数据预计，2025全年将以3.2%的增速略有回升。

2025年第2季度，糖尿病的店均订单指数出现“抬头”迹象；在客单价上，糖尿病用药客单价在近几年呈现稳步的周期性波动上升态势；在客品数上，可能受医院回流及电商影响，患者在药店端的单笔订单数呈现逐步减少态势，由2021年Q1的2.8降低到2025年Q3的2.6。

糖尿病用药以化学药为主，其市场份额约占70%，在2024年销售额达120亿元，CAGR5达2.4%；其次是生物制品，但份额逐渐被化学药抢占（2020年份额为31%→2024年份额为24%）；中成药在2024年销售额为5亿元，较2023年上升6.1%，其市场份额一直保持在3%左右。

糖尿病是一种慢性代谢性疾病，涉及血糖调节失衡、胰岛功能异常等多种病理机制。不同类型的糖尿病（如1型、2型、妊娠糖尿病）病因和病理生理过程差异较大，需根据个体情况精准选择药物。所以糖尿病用药多为处方药，是‌药物风险、疾病复杂性、患者安全需求‌共同作用的结果——通过处方药管理，能确保患者在医生指导下“精准用药、安全用药”，实现血糖长期稳定控制与并发症预防。

糖尿病用药多为医保用药，是疾病特性、患者需求、政策导向与用药特性共同作用的结果，本质是医保通过保障糖尿病用药，实现“控成本、保健康、促公平”的医疗保障目标。其中医保不仅覆盖‌基础降糖药‌（如二甲双胍、磺脲类），还逐步纳入‌新型创新药‌（如GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂），甚至针对罕见糖尿病的特殊用药。

糖尿病原研药在零售药店端长期占据“品牌认知高地”，同时，零售药店端为‌差异化竞争‌，更倾向于引入“品牌效应强、患者认知度高”的原研药，通过“品质背书”吸引客流。同时，原研药企业也更重视零售药店渠道布局，‌供需两端共同推动原研药在零售药店端的占比提升‌（2020年占比55%→2024年占比62%），所以虽集采政策推动了部分仿制药的使用，但糖尿病用药零售端市场仍以原研药为主导。

阿卡波糖、格列美脲等经典品种，早在第二、三批国家集采就被重点纳入，SGLT-2抑制剂也纳入第四批国采，同时第六批胰岛素专项国采也纳入多个控糖用药，同时达格列净片也已被纳入第十一批国采， 受“价格大幅下降+销量增长滞后+市场格局重塑+政策协同+企业战略”的综合影响，价格降幅对销售总额的主导性影响‌，导致降糖药集采后中标品种的销售总额有所下降。在中标品种中，零售端以未中标原研为主，但销售额较去年同期下滑14.5%。

零售市场高增品种解构分析

2.1 细分品类市场

在ATC分类中，糖尿病用药以双弧类、钠-葡萄糖联合转运蛋白2(SGLT2)抑制剂为主要市场，其次是磺胺类、注射用胰岛素及其类似药物、α-葡萄糖苷酶抑制药等。

糖尿病用药品种集中度相对较高，CR5品种达40%，其中5亿元以上品牌企业共有10家。

2.2 细分品种市场：达格列净片市场份额超17%，其次是盐酸二甲双弧片，市占约11%，两者支撑糖尿病用药零售端大盘；其中司美格鲁肽注射液因其显著的减重和降糖效果，以及对心血管的保护作用而受到广泛关注，成为近年来的高速增长的“跨界药王”；德谷门冬双胰岛素注射液以117%的增速位居第二。

2.2.1 高销品种：达格列净片

市场表现：达格列净是全球首个获批的SGLT2抑制剂新型降糖药，适用于糖尿病合并心血管疾病、心衰、慢性肾病的患者，临床需求广泛，且2019年被纳入国家医保乙类目录，降低患者用药门槛，推动销量增长，据最新集采信息，达格列净片已被纳入第十一批国家组织药品集中带量采购名单，未来将进一步推动产品销量增长。目前在零售药店，品单价仍呈现波动增长，集采后，预期达格列净片的仿制药在零售药店价格可能因市场竞争和企业策略有所下降，但原研药价格短期内可能维持稳定。

购买人群分析：零售药店端的达格列净片购买人群中男性略高于女性，以中老年群体为主，其中46~55岁占比最高(占26%)，且46岁以上人群的占比逐渐升高（2022年占比62%→2024年占比67%）。在总人群渗透上，呈现高速渗透趋势，截止2025年Q3，已达到13.1%的渗透率。

关联购买分析：消费者在零售药店购买达格列净片时连带购买的品种集中在盐酸二甲双胍、阿托伐他汀、阿卡波糖等降糖降脂用药，主要是基于“糖尿病+并发症”的临床需求，通过“多药联合” 实现‌血糖精准控制+并发症全面预防‌的综合治疗目标：‌达格列净与二甲双胍强化降糖+降压，与阿托伐他汀预防心血管并发症，与阿卡波糖控餐后血糖，与阿司匹林预防心脑血管事件等。

2.2.2 高增长品种：司美格鲁肽注射液

市场表现：司美格鲁肽是一种长效GLP-1受体激动剂，原研由诺和诺德开发，广泛应用于2型糖尿病和减重治疗。2021年4月，司美格鲁肽注射液（降糖注射版）在国内获得批准；2024年6月，司美格鲁肽注射液（减重注射版）在国内上市用于减肥适应证。在近几年司美格鲁肽注射液在零售药店的价格波动较大，其中诺和诺德的司美格鲁肽专利将在2026年率先在中国到期，目前已有多家中国企业对其虎视眈眈，多款同类药物进入市场，势必将开启价格战。

购买人群分析：在零售药店购买司美格鲁肽注射液的人群在男女性别分布上约为4:6，以36~45岁为核心人群(2024年占比33%)，其中36岁以上人群的占比逐渐升高（2020年占比70%→2024年占比78%）。司美格鲁肽注射液的渗透速度受适应症、使用门槛、副作用、价格及市场认知等多重因素影响，未来随着适应症拓展、医保覆盖扩大及患者教育的加强，其市场渗透有望逐步提升。

关联购买分析：消费者在药店购买司美格鲁肽注射液时连带购买前3品种为盐酸二甲双胍片、达格列净片、盐酸二甲双胍缓释片，其本质是‌基于“糖尿病+并发症”的临床需求‌：司美格鲁肽与二甲双胍强化降糖+降压，与达格列净强化降糖+改善代谢——通过“多药联合”，实现‌血糖精准控制+并发症全面预防‌的综合治疗目标。

2.2.3 高增长品种：德谷门冬双胰岛素注射液

市场表现：德谷门冬双胰岛素注射液原研药由诺和诺德研发，于2019年在中国获批上市。 2021年3月1日起，德谷门冬双胰岛素被纳入国家医保目录，价格显著下降‌，患者用药经济负担大幅减轻，从消费者购买的品数也可看出，“以价换量”成功，客品数在近几年呈现出上升趋势，由1.5件增至约2.5件。

2024年8月，四环医药的德谷门冬双胰岛素注射液获批上市，2025年6月，宜昌东阳光申报的德谷门冬双胰岛素注射液上市申请获受理。国产企业入局后，市场从“进口垄断”向“多企业共存”转变，产品凭借临床优势与政策支持（如医保准入）持续扩容，将成为糖尿病治疗领域的重要增长点。

购买人群分析：在零售药店端购买德谷门冬双胰岛素注射液的男性消费者略高于女性，且较2022年有一定扩张。在年龄分布上具有明显特征，以中老年群体居多，具药智数据表显示购买主力—36~55岁的消费群体略有收窄（2022年占比55%→2024年占比47%）,56岁及以上的消费群体略有增长（2022年占比36%→2024年占比45%）。并且随着仿制药的推进，药店端德谷门冬双胰岛素注射液的人群渗透较前期有着显著的提升。

关联购买分析：消费者选择连带购买阿卡波糖片、达格列净片、阿托伐他汀钙片这些药物，其本质也是‌基于“糖尿病+并发症”的临床需求‌：德谷门冬双胰岛素与阿卡波糖强化餐后血糖控制+护肾，与达格列净强化降糖+改善代谢，与阿托伐他汀钙片强化降脂+护血管——通过“多药联合”，实现‌血糖精准控制+并发症全面预防‌的综合治疗目标。

品类零售市场总结

品类市场表现

截至2023年，中国20岁以上糖尿病患者已达2.33亿人，凸显了巨大的未满足需求。

零售市场中，我国糖尿病用药市场在2021年达到176亿元的小峰值，后续2024年降至203亿元，到2025年前3季度，我国零售药店端糖尿病疾病用药市场规模达125亿元，据药智数据预计，2025全年将以3.2%的增速略有回升。

细分品类特点

糖尿病用药以化学药为主，其市场份额约占70%，在2024年销售额达120亿元，CAGR5达2.4%。

受‌药物风险、疾病复杂性、患者安全需求‌共同作用的影响，糖尿病用药多为处方药。

同时受疾病特性、患者需求、政策导向与用药特性共同作用的影响，糖尿病用药多为医保用药。

供需两端共同推动原研药在零售药店端的占比提升‌（2020年占比55%→2024年占比62%）。

重点品种总结

达格列净片市场份额超17%，其次是盐酸二甲双弧片，市占约11%，两者支撑糖尿病用药零售端大盘。

司美格鲁肽注射液因其显著的减重和降糖效果，成为近年来的高速增长的“跨界药王”；德谷门冬双胰岛素注射液以117%的增速位居第二。

责任编辑：木棉

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