【零售市场】眼科药物滴眼剂品类市场分析报告

导读：国内眼科用药市场仍呈现出很强的市场需求，前景巨大

丨数据说明

丨TA眼科主要治疗领域涉及9大品类分类

丨9类主要滴眼剂主要品种

丨主要眼科疾病及治疗药物

零售药店滴眼剂发展趋势总述

1.1 国内眼科用药市场仍呈现出很强的市场需求，前景巨大

从2020年到2023年，滴眼剂品类的销售额总体呈上升趋势，2024年预计数据也显示这一趋势将会延续。各渠道均有不同程度的增长，特别在零售端和电商端，增长趋势显著，其市场潜力在逐步释放。

医院端‌：销售额在2020年至2024年间有所波动，但整体呈增长趋势。

零售端（含O2O）‌：零售端的市场需求逐年增加并挤压院线端市场，尽管2024年有所回落，但总体依然保持较高水平。

‌电商端‌（B2C）：2020年的销售额较低，仅*亿元，随着电商平台的逐步扩大，2024年进一步增加到**亿元，电商渠道迅速增长，市场份额不断扩大。

1.2 受成本传导、渠道博弈等因素带来量价背离

滴眼剂品类在药店零售端的表现总体呈现上升趋势，其中在2024年受一定电商冲击（2024年电商渠道销售额增长25%）、门诊共济政策推动慢病用药回流医院（滴眼剂中部分治疗型产品如抗炎类可能受处方回流影响）、零售药店闭店（据有关数据显示2024年药店闭店率达5.7%）等影响，进一步挤压实体药店市场份额‌。同时，受高毛利产品倾斜、药店成本压力传导定价等因素拉动滴眼剂单价上升。

1.3 滴眼剂主要销售在2/3季度

在2024年，滴眼剂主要销售在2/3季度，受季节、药店零售行业寒冬加剧以及线上渠道低价冲击导致Q4整体销售表现有所下降。

滴眼剂品类销售单价在各季度有一定的波动，但整体变化幅度不大，市场相对较稳，但企业仍需关注销量下降趋势，采取相应措施保持销售增长。

1.4 化药滴眼剂占品类主导，驱动整体市场

在剂型上，由于眼部结构的特殊性，全身性给药不能及时有效地到达眼部病灶，仅在感染比较严重的时候使用全身性用药，所以眼科用药以眼用制剂为主，其中眼用制剂中又以滴眼剂为主。

从药物的类型来看，近五年中、化、生物药占比变化不大，化学药依旧是主流，并在2024年占据近9成的市场份额。

1.5 滴眼剂市场中处方和非处方药相对稳定

从数据来看，滴眼剂市场中处方和非处方药相对稳定。

在滴眼剂处方类型上，以非处方用药为主，2024年其占比超5成，近几年份额保持稳定，消费者自我药疗的习惯较为固定，非处方药的市场需求没有显著变化。

其次是处方药，近几年虽然份额有小幅波动，但整体保持稳定，说明市场需求变化不大，可能与其治疗必要性和医生推荐有关。

1.6 化药目前价格保持平稳增长，中成药价格持续上涨

在化药滴眼剂上，价格较为平稳；中成药自2022年起持续上涨；生物制剂则自2021年高峰持续下跌。

其中生物类眼底药的高价主要是由于其研发成本高、市场需求迫切（这类药物针对的是与视力丧失密切相关的眼底疾病）、医保政策影响以及市场竞争等因素共同作用的结果。

1.7 目前已有5个品种被纳入集采

在国家集采初始，眼科用药因过评品种屈指可数而不被纳入，第三批集采才首次出现眼科用药的身影。

截至目前，左氧氟沙星滴眼液、盐酸奥洛他定滴眼液、玻璃酸钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液、地夸磷索钠滴眼液5个品种已被纳入集采。

1.8 国家颁布多项法规政策鼓励眼部疾病药物的研发

零售药店滴眼剂品类发展趋势

2.1 眼科疾病发病图谱：中国拥有大量但目前未获得充分治疗的眼科疾病患者群体，眼病诊疗需求存在较大缺口细分品类市场中孕二烯衍生物类是高增长品类。

2020年的各类常见的眼科疾病的患病人数上中国均远超过美国，然而在人均可获得的眼病治疗资源上与美国差距较大，以眼科疾病的专业医生的数量为例，美国平均每百万人配置的眼科医生数量为165人，中国仅为37人，不足美国的四分之一。

2.2 干眼症和眼疲劳、眼部感染和炎症的治疗需求驱动零售整体滴眼剂市场增长

滴眼剂市场整体将保持平稳增长，主要驱动力来自干眼症和眼疲劳、眼部感染和炎症的治疗需求。

滴眼剂品类中以治疗干眼症和眼疲劳为主，且增速较稳。

眼部感染和炎症（非过敏）近5年份额稳定在31%~33%间，为滴眼剂市场第二大需求。

白内障赛道需求未显著减少（老龄化加剧白内障高发），但传统药物治疗逐渐被手术替代，以及受莎普爱思核心产品苄达赖氨酸滴眼液信任危机影响，白内障滴眼剂产品在近5年份额持续下跌。

2.3 化药类滴眼剂在多适应症中占据绝对主导地位

零售市场中，化药类滴眼剂在多适应症中占据绝对主导地位。具体来看，化学药品在多种适应症中都有很高的份额，尤其是在“眼部过敏”、“眼底血管病变”、“青光眼”、“眼科检查/手术辅助”、“干眼症和眼疲劳” 以及“眼部感染和炎症”方面，未来这种趋势可能会继续保持。

目前中药和生物制品总共市场份额不大，主要分布在“其他需要用药的眼科疾病”、“近视/假性近视”以及“白内障”需求中。

2.4 干眼症和眼疲劳在非处方药、眼部感染和炎症则在处方药市场中占据主要位置

干眼症和眼疲劳在非处方药中占据主导地位，大众对这类问题的自我药疗需求较高，而眼部感染和炎症则在处方药市场中占据主要位置，该类用药需要专业医生的诊断和处方。

其中处方药主要在“眼部感染和炎症”、“眼部过敏”、“眼底血管病变”、“青光眼”“其他需要用药的眼科疾病”以及“眼科检查/手术辅助”上，非处方药则集中在“干眼症和眼疲劳”、“白内障”上。

2.5 不同品类滴眼剂价格波动较小，高价集中在青光眼、白内障以及近视品类上

近5年，除其他需要用药的眼科疾病外，不同品类滴眼剂的价格波动较小。

受市场需求驱动，干眼症和眼疲劳、眼部感染和炎症的价格在逐年上升。

受药物研发以及药物价值影响，在青光眼、白内障、近视/假性近视品类中，价格相对较高。

2.6 干眼症和眼疲劳主要包括玻璃酸钠、萘敏维、聚乙烯醇滴眼剂

2.7 整体市场高度集中，前五大企业始终占据50%+的市场份额

2.8 每年进入滴眼剂市场的企业数量有所波动，但整体上每年进入数量相对较稳

在不同的零售滴眼液品类下，进入中国零售市场的企业数量有显著差异，并且某些品类下企业数量有逐年增加的趋势。

从进入零售药店的企业数量来看，眼部感染和炎症的企业是最多的，其次是干眼症和眼疲劳。

白内障（手术为主‌，企业更倾向于开发手术耗材）、近视（治疗型产品如延缓近视进展，技术门槛高且市场验证周期长）、眼底血管病变（主要是抗VEGF药物注射治疗）、青光眼（晚期青光眼需通过手术或激光降低眼压，而滴眼剂主要用于早期控制，但患者依从性差且需长期使用，且头部企业已建立相关技术壁垒）则因各种手术替代效应显著，在滴眼剂市场上需求相对少。

2.9 全球和中国在滴眼剂领域均有丰富的药物获批，涉及多种眼疾

从近5年滴眼剂新品研发的角度来看，近视/老花眼、干眼症是主要热点，其中，硫酸阿托品滴眼液、全氟己基辛烷滴眼液、环孢菌素滴眼液等药物在近视、干眼症等领域显示出较大的潜力。

零售药店滴眼剂品种发展趋势

3.1 滴眼剂品种市场竞争激烈，未来将继续表现出较高集中度

整体来看，无论是CR3、CR5还是CR10，滴眼剂品种市场的集中度都在提升，意味着滴眼剂品种市场竞争力进一步增强。CR3 (前三大品种市场份额）逐渐升高，意味着前三大品种在市场中的主导地位在增强。

根据当前数据，可以预测未来滴眼剂品种市场将继续表现出较高的集中度，前几大品种将进一步扩大其市场份额。

3.2 滴眼剂市场保持稳定增长，玻璃酸钠滴眼液和萘敏维滴眼液始终占据市场前两位

从2020至2024年的数据来看，玻璃酸钠滴眼液和萘敏维滴眼液始终占据市场前两位，且市场份额有所增加。

玻璃酸钠滴眼液市场份额持续增长，增长动力主要来源于其治疗效果得到广泛认可，公众干眼症患病率上升，使得市场需求增加；同为人工泪液的聚乙烯醇滴眼液，在近几年市场份额并无较大变化；

萘敏维滴眼液的份额变化较为稳定。

3.3 近几年玻璃酸钠滴眼液表现突出，市场份额持续增长

得益于干眼症患病率的增加、产品功效的认可以及有效的市场推广，玻璃酸钠滴眼液表现突出，市场份额持续增长，并在2022年开始反超萘敏维滴眼液成为品类top1，是增长最显著的品类；萘敏维滴眼液则一直保持稳定的市场份额；

左氧氟沙星滴眼液、盐酸左氧氟沙星滴眼液的市场份额略有波动，但总体变化不大；受竞品压力、产品局限性及市场推广不足等因素的影响，苄达赖氨酸滴眼液的市场份额则有所下降。

3.4 受市场需求、工艺技术以及集采政策影响，滴眼液价格变化明显

在高价产品中，随着更多企业进入玻璃酸钠滴眼液市场，竞争愈加剧烈以及玻璃酸钠滴眼液被纳入第4批集采项目后，玻璃酸钠滴眼液的价格持续下跌；左氧氟沙星滴眼液被纳入第3批集采后在2024年价格跌破25元，但其原研市场较大，国产目前依旧很难撼动；复方门冬维甘滴眼液依旧保持稳定价格；受莎普爱思以及越来越多仿制药影响，苄达赖氨酸滴眼液价格有所下降。

在低价产品中，萘敏维滴眼液价格比较稳定；聚乙烯醇滴眼液多为单剂量包装，单支价格表现较低；受成熟工艺与高需求影响，氧氟沙星滴眼液表现低价高销。

3.4.1 玻璃酸钠滴眼液：增长势头强劲，市场未来发展需更多关注市场扩展和份额维护

玻璃酸钠滴眼液在药店零售端稳步增长，未来，尽管增长率可能继续放缓，但整体市场仍有进一步发展的空间。

玻璃酸钠滴眼液的销售额迅猛上涨，显示出强劲的增长势头，复合年均增长达30%。

从CR（市场集中率）指标来看，市场由前3大企业主导，且头部TOP1企业逐渐稳定，CR3/5/10在近几年均呈略微下降趋势，说明尽管市场整体在增长，但市场份额并没有显著向少数企业集中，可能有更多企业进入市场或市场份额更加分散，市场竞争依然较为激烈。

3.4.2 萘敏维滴眼液：保持稳定增长，未来企业需更多创新和市场策略来推动增长

萘敏维滴眼液市场在过去几年表现出稳定的增长态势，但未来企业需要关注增速放缓的问题，并采取相应措施维持增长势头。

2020年到2024年，萘敏维滴眼液的销售额整体呈现缓慢增长趋势，复合年均增长6%，未来可能需要更多创新和市场策略来推动进一步增长。

从CR（市场集中率）指标来看， CR1/3/5/10较高且在近几年波动幅度较小，表明市场主要由少数企业主导,且这种格局在短期内外预计不会有大的变化，其中在2024年均略有下降，有更多企业进入市场。

3.4.3 左氧氟沙星滴眼液：市场竞争格局已基本形成，由TOP1企业驱动

左氧氟沙星滴眼液市场份额主要由前十大企业占据，且份额分布较为稳定，侧面说明市场竞争格局已基本形成，新进入者难度较大。

复合年均增长为13%，尽管中间有一年增速减缓，但整体仍保持增长态势，预计在未来几年将继续增长，该药品在市场中仍有较强需求。

CR10（市场上前十大玩家的份额总和）在2020年至2024年间基本保持在100%左右，说明市场主要由固定的几家主要企业占据，且市场TOP1企业份额在2024年下降，市场份额逐渐被其余品牌蚕食，但左氧氟沙星滴眼液市场仍主要由该品牌驱动。

3.4.4 聚乙烯醇滴眼液：销售表现波动，整体市场高度集中

聚乙烯醇滴眼液销售下降主要受‌人工泪液竞品替代（如玻璃酸钠、羟丙甲纤维素等）‌和‌抗过敏药物（如盐酸奥洛他定滴眼液）市场分流‌影响，叠加其‌副作用风险（长期使用可能引发眼部刺激、泪液分泌减少、过敏反应等问题）‌削弱消费者信任。

从2020年到2024年，聚乙烯醇滴眼液的零售销售额整体呈现波动变化的趋势，且整体的复合年均增长率下降为-1%。

聚乙烯醇滴眼液市场中TOP1企业的市场份额长期在90%以上，说明市场非常集中，且一直由该企业主导，且整体市场玩家较少。

3.4.5 复方门冬维甘滴眼液：受对成分担忧影响，复方门冬维甘滴眼液销额持续下跌

受成分影响，国内消费者和渠道商对类似成分产品持谨慎态度，复方门冬维甘滴眼液销额持续下跌。

复方门冬维甘滴眼液市场表现持续下跌，复合年均增长为-5%。该滴眼液含有盐酸羟甲唑啉（收缩血管）和甲硫酸新斯的明（收缩瞳孔），长期使用可能导致血管依赖性和眼部功能异常，加拿大已禁售含类似成分的滴眼液，促使国内消费者和渠道商对类似成分产品持谨慎态度，以及市场涌现更多安全型产品，如人工泪液，分流了对复方门冬维甘滴眼液的需求。

市场主由头部TOP1企业领导，市场份额逐渐趋于稳定，且整体市场玩家较少，在2024年CR3已接近100%。

零售药店滴眼剂企业发展趋势

4.1 本土企业在数量上占主导地位，但新成立的本土企业并未导致市场份额显著增加

本土公司在数量上占主导地位，但本土企业与外企在市场份额上平分秋色；新成立的本土公司并未导致市场份额显著增加。

随着本土企业数量的增加，市场竞争变得更加激烈，其市场份额却在逐渐下降。

外企因为专利、商业模式的成功等因素，高筑壁垒，虽然进入中国的企业数量少，但也已形成绝对优势市场份额，其在2020年至2024年间市场份额总体上呈现出上涨趋势。

4.2 外企和本土企业在滴眼液市场均有强劲表现，产品种类丰富，市场竞争激烈

中国滴眼剂市场目前仍由企业1、企业2外企主导。外企中，企业1主要涉及多种滴眼液产品，其次是企业2仅以1种玻璃酸钠滴眼液位居第二。本土企业中，企业1销售额表现略高于企业2。

4.3 滴眼剂企业市场集中度在过去5年有略微波动，但总体较为稳定

滴眼液市场的集中度表现较为稳定，未来可能继续保持稳定，但企业间的竞争和创新策略将继续影响市场份额的具体变化。

CR3在近五年基本保持稳定，略有波动，但变化不大，表明市场前三名的份额相对稳定；

CR5市场份额稍有波动，但趋于稳定；

CR10在2022年达到高点，2023年保持相同水平，2024年略微下降，总体表现较平稳。

根据当前数据，CR3、CR5和CR10在过去几年趋于稳定，但存在外部竞争和内部策略调整，以及企业若持续创新，可能进一步巩固其市场份额，但总体而言未来市场相对平稳，份额可能受其他因素会有小幅波动。

4.4 大部分企业在排名上的变动不大，整体市场格局较为稳定

从2020年至2024年的数据来看，企业1和企业2基本稳定在前三名位置，这两家企业在滴眼剂市场中有足够强大的竞争力。企业2表现出强劲的增长势头，由于第三名位置的不稳定性，说明市场格局并未完全稳定。其他企业都有潜力挑战现有格局。

4.5 企业1依旧领先，企业2增速放缓趋于稳定

企业1和企业2占据较大的市场份额，两者竞争激烈，其中企业10则表现出强劲的增长势头，未来可能继续大幅上升。

企业1在近5年稳坐TOP1；

企业2的份额在2020年到2024年快速增长，蚕食并扩大滴眼剂整体市场份额，整体增速放缓，市场趋于稳定；

企业10在2020年至2023年份额逐年增加，其市场份额有望继续大幅增长。

4.6 海露与润洁滴眼液市售表现优秀，成为TOP2存在，并驱动市场增长

玻璃酸钠滴眼液（Eusan GmbH，海露）是滴眼剂市场中体量大增速快的品牌，带领整体市场的增长；其次是萘敏维滴眼液（山东博士伦福瑞达，润洁）保持稳定增长，并超过原研艾唯多。其中聚乙烯醇滴眼液（湖北远大天天明）、复方门冬维甘滴眼液（曼秀雷敦）、苄达赖氨酸滴眼液（浙江莎普爱思）整体规模大幅下滑，导致整体市场萎缩。

4.7 全国滴眼剂市场TOP10品牌变化

4.7.1 博士伦Bausch：产品矩阵上表现喜忧参半，其中萘敏维为其重点产品

山东博士伦福瑞达在产品矩阵上的表现喜忧参半，部分产品依然保持强劲增长，但部分产品面临需求下降的挑战，企业可根据市场动态调整策略，保持优势产品的增长，同时提升整体竞争力，以应对未来市场变化。

产品矩阵上，山东博士伦福瑞达布局多个滴眼剂品线，其中以萘维敏滴眼液为重点产品。

博士伦Bausch：氯霉素滴眼液未来可能会直接受到市场冲击

氯霉素滴眼液受影响：该事件可能对核心产品线-氯霉素滴眼液的市场信任度造成冲击，尤其作为主要产品之一，可能会直接影响销售额及品牌声誉。

新上市仿制药-盐酸莫西沙星滴眼液：盐酸莫西沙星滴眼液作为细菌性结膜炎治疗药物，2021年国家集采中已被华润紫竹、科伦药业等抢占市场，原研药份额大幅缩水，若进入集采市场，需应对华润紫竹、科伦等企业的低价竞争，利润空间可能被压缩。

4.7.2 Eusan GmbH：成功引领玻璃酸钠滴眼液的市场增长

Eusan GmbH目前在国内仅有一款玻璃酸钠滴眼液产品（海露滴眼液），其产品在这几年间销售额持续增长，市场需求在不断增加的同时企业在市场营销和渠道拓展方面取得了显著成效。目前因市场逐渐趋于饱和以及竞争加剧（集采政策、企业入局，以及环孢素滴眼液围剿等），销售额虽在逐年增加，但市场份额增速逐年放缓。

Eusan GmbH：转换药品到消费品认知，建立温和护眼品牌形象

1997年日本参天的玻璃酸钠滴眼液在中国上市，商品名“爱丽” 。2009年，德国Eusan GmbH的玻璃酸钠滴眼液“海露”进入中国市场，规格0.1%，并在2010年正式面向国内消费者销售，2020年，海露玻璃酸钠滴眼液正式从处方药进入到非处方药（OTC）行列，于2024年8月在中国启用更加时尚、鲜活的新包装形象，以进一步提高品牌的全球统一性和识别度。

直到今天，国内玻璃酸钠滴眼液市场仍以这两家国外企业为主，且市场高度集中，2024年海露仍为玻璃酸钠滴眼液TOP1。

4.7.3 湖北远大天天明：聚乙烯醇与氧氟沙星为主，品种贡献份额波动较大

湖北远大天天明在产品矩阵上表现较为多样化，布局多条主流与非主流眼科治疗领域用药，但各产品表现波动较大。

企业主要产品为聚乙烯醇滴眼液。

湖北远大天天明：进一步完善眼科用药领域布局，预计将在未来数年为眼科板块提供持续增长动力

2024年湖北远大天天明制药通过仿制药快速覆盖细分领域（干眼症、抗过敏、散瞳等），拟进一步布局多条眼科治疗产线，并尝试以老花眼治疗药物突破新市场。

获批包括地夸磷素钠滴眼液（2024年4月获批，作为人工泪液补充剂，与现有聚乙烯醇滴眼液形成协同，强化干眼症治疗领域竞争力）、盐酸奥洛他定滴眼液（2024年10月获批，针对过敏性结膜炎市场，填补传统抗组胺药物的不足，与氧氟沙星等抗菌滴眼液互补）、盐酸毛果芸香碱滴眼液（2024年11月获批临床，主用于成人老花眼，开辟差异化赛道）、左氧氟沙星滴眼液（2024年12月获批）、复方托吡卡胺滴眼液（2025年1月获批，散瞳检查需求，完善围手术期用药布局）。

4.7.4 参天制药：主力产品表现依旧稳定

参天的产品覆盖众多眼科医疗领域：视网膜、青光眼、干眼、感染、过敏和白内障。

目前左氧氟沙星滴眼液‌和滴眼剂1‌是公司的两大主力产品，其中左氧氟沙星滴眼液仍在保持较高增长，但滴眼剂1在2024年份额下降。

参天制药：以青光眼为核心，通过创新复方药物和全球化布局巩固市场地位

参天拥有众多原研产品，包括爱丽玻璃酸钠滴眼液、氟美童氟米龙滴眼液、研立双吡嘧司特钾滴眼液、散克巴维生素B12滴眼液等。

新药研发上，青光眼方面，拉坦前列腺素滴眼液已于2024年8月在西班牙和其他欧洲国家上市；角膜和结膜疾病方面，用于治疗过敏性结膜炎的大剂量制剂的盐酸依匹斯汀滴眼液在中国完成了小期临床试验的末例患者出组；在其他领域，用于治疗上脸下垂的盐酸羟甲唑啉滴眼液正在研发中，已于2024年10月在中国进入I期试验，并已完成首例患者入组。

其中，2025年3月，中国国家药监局官网最新公示，参天以注册分类5.1类申报的他氟噻吗滴眼液（不含防腐剂的固定剂量复方滴眼液，获批适应症为降低开角型青光眼或高眼压症患者的眼压）上市申请已获批。

总体而言，参天制药以青光眼为核心，通过创新复方药物和全球化布局巩固市场地位，同时向过敏性结膜炎、罕见病领域延伸。

4.7.5 诺华制药：前3品种带动整体生意增长，其余多品种在零售场上表现疲软

诺华制药在产品矩阵上表现各异，部分产品表现强劲，但多数产品面临销售额和份额下降的压力。

前三品类生意贡献逐年升高；

妥布霉素滴眼液销额逐年上升，2022年生意贡献略有下降，但在2023年恢复。

诺华制药：零售市场主要靠妥布霉素、妥布霉素地塞米松、盐酸奥洛支撑

诺华制药TOP3产品在各自品类的零售领域均是一骑绝尘的存在，在2024年，妥布霉素、妥布霉素地塞米松、盐酸奥洛滴眼液均在品类市场份额分别表现优异。

原研药品有：妥布霉素、妥布霉素地塞米松、盐酸奥洛、盐酸倍他洛尔、布林佐胺、布林佐胺溴莫尼定、布林佐胺噻吗洛尔滴眼液等。