Big Biotech模式胜利?两家药企人均营收近700亿美元,辉瑞、礼来等排名垫底

导读:三十年河东,三十年河西。

但放诸日新月异的生物医药领域,只需五年,也许就能让一家Startup名声鹊起,或是令看似尘埃落定的格局洗牌——Celgene便是例证之一。


2017年,Celgene还活跃在各大榜单。五年不到,Celgene以740亿美元对价被并入BMS。从那以后,BMS的创造力表现在MNC中占据一席之地。与之相似的还有艾伯维,斥资705亿美元将Allergan收购后,整体排名节节攀升。


Fierce Pharma尝试从生产力的角度捕捉这一变化,编制了一份“最具生产力的生物制药公司”榜单。根据标准,Fierce Pharma参考药企2021年的营收、年报中或证券备案文件中报告的员工总数,折算出药企员工贡献的人均营收。并且,为确保足够规模,Fierce Pharma只统计了2021年营收至少100亿美元、截至2022年8月市值至少100亿美元的制药商。


除了并购,当下的新冠疫情也是造成排名变动影响因素。


新冠疫苗使BioNTech和Moderna跃居榜首。这两家mRNA巨头去年仅有约3000名员工,营收却接近200亿美元,因此,它们的人均营收比远远领先于第三家公司吉利德,后者有1.4万名员工,2021年的收入为270亿美元。


如果没有新冠疫苗造就新巨头,吉利德可能已经夺回了第一的宝座。尽管如此,过去五年,吉利德的人均营收表现大幅下降。


一方面,吉利德的丙肝药物特许经营权已经失去光彩,Truvada排他性的丧失,也正动摇着吉利德HIV业务基本盘。另一方面,通过收购Kite Pharma和Immunomedics,吉利德将业务扩展到肿瘤学领域,这不可避免地增加了员工数量,但目前其在抗肿瘤领域的销售额相对有限。


与此同时,吉利德在2021年从新冠药物Veklury获得了56亿美元的销售额。同样,再生元仅新冠抗体组合REGEN-COV的销售额就达62亿美元。如果没有它,再生元将无缘此次Fierce Pharma的榜单。


得益于合作的新冠疫苗,辉瑞在2021年的人均营收相较2016年几乎翻了一番。礼来也推出了抗炎药Olumiant和用于应对新冠肺炎的中和抗体,藉此在今年的榜单中稳住脚跟。


上榜的不一定都在新冠市场有所布局,艾伯维、安进、渤健就并未涉足。与2016年相比,后两家大型生物科技公司在2021年的人均营收水平都出现了下降。安进的管线组合面临着来自四面八方的竞争,因此投资者们产生了怀疑。渤健则因阿尔兹海默症药物Aduhelm失败和针对多发性硬化症拳头产品的仿制药攻击而陷入困境。


今年的榜单再次强调了Big Biotech模式的优势,即由精干的组织销售少量的畅销药物。但正如艾伯维在Humira的案例中所知道的那样,一枝独秀的表现有时会成为企业长期健康发展的一个问题。


01

BioNTech


2021年员工数:3082

2021年营收:189.8亿欧元(224.5亿美元)

2021年人均营收:728万美元(2020年人均营收约24.6万美元)


尽管BioNTech没有像竞争对手Moderna那样,独自研发新冠mRNA疫苗,但这并没有削弱BioNTech的免疫治疗雄心。此外,由于与癌症领域的再生元等公司建立合作关系,BioNTech在疫苗方面的资源仍然很强大。该公司不打算让自己的团队萎缩,因为它将目光投向了未来的mRNA项目和细胞疗法等其他项目。


BioNTech CEO Uğur Şahin描绘了将BioNTech转变为21世纪免疫治疗巨头的追求,在非洲等地的人员招募、生产扩张和雄心勃勃的mRNA生产项目迅速涌现。这意味着,在拥有众多知名合作伙伴的同时,BioNTech正在为未来扩充自己的员工数量。


这一势头一直延续到2022年。1月底,BioNTech透露将其在德国马尔堡的疫苗工厂员工数量增加50%。自2020年从诺华手中收购该基地以来,BioNTech今年早些时候已增加约200名员工。该公司计划在今年年底前再招募250名员工。


马尔堡工厂已经是世界上最大的mRNA疫苗工厂之一,但BioNTech不会将自己限制在该工厂,它还将投入约5000万欧元(约5640万美元)。另外,该公司还计划在那里开展其他mRNA疫苗的研发工作,如与辉瑞合作开发的流感和带状疱疹疫苗,以及疟疾、结核病和疱疹的mRNA疫苗。


02

Moderna


2021年员工数:2700

2021年营收:184.7亿美元

2021年人均营收:684万美元(2020年人均营收约61.8万美元)


Moderna的目标是建立一个完全属于自己的mRNA帝国,为了实现这一目标,它正在增加员工数量,扩大商业边界。


在mRNA疫苗项目上,Moderna选择自己开辟市场。两年后,Moderna投资了180亿美元,研制出的Spikevax使其家喻户晓。Moderna已将这些营收投入到下一场对抗流感和癌症等疾病的mRNA项目中,并在全球建立了令人印象深刻的商业合作。


除了冠状病毒外,Moderna一直专注于将mRNA技术应用到癌症、流感、呼吸道合胞病毒、巨细胞病毒等领域。不过,Moderna要想在销售和制造领域成为一家全球性的公司,仍有不少工作要做。


今年2月,Moderna将视线对准亚洲,概述了在马来西亚、新加坡、中国香港和台湾等地开设四家新子公司的计划。该公司表示,此举是为了保障商业化布局的基础。


Moderna于2021年在欧洲设立了分支机构,并正在欧洲展开业务。接下来,比利时、丹麦、荷兰、挪威、波兰和瑞典等市场都是Moderna的商业运营目标。现阶段,Moderna在欧洲有247名员工。


与此同时,Moderna在其2021年年报中表示,去年12月已推出了所谓的AI学院,与卡内基梅隆大学合作,向Moderna全体员工提供人工智能能力、技能和教育。


03

吉利德


2021年员工数:14000

2021年营收:273.1亿美元

2021年人均营收:195万美元(2020年人均营收约182万美元)


吉利德科学多年来经历命运起伏,但仍然是生物制药领域生产效率较高的制药商之一。


2021年,吉利德的营收看点主要集中在创造56亿美元销售额的新冠药物Veklury上,这一数据比2020年增长了98%。部分得益于此,吉利德去年的总收入增长了11%。


Veklury的商业成功是在该药物不时面临无效审查的情况下取得的。今年9月,来自欧洲的一项发表在The Lancet Infectious Diseases上的研究表明,这种疗法对需要补充氧气的患者没有效果。


在其他领域,吉利德努力开发肿瘤产品,包括乳腺癌药物Trodelvy、细胞疗法Yescarta和Tecartus。吉利德还在研发20种肿瘤药物,其中30种正在进行临床试验。吉利德的目标之一是,到2030年,其三分之一的营收来自肿瘤产品,这与2021年的肿瘤板块营收占总营收的不到7%相去甚远。


至于2022年,吉利德在4月裁员114人,准备将其在新泽西州的基地搬迁到一个新的更大办公空间,后者将容纳500名员工。与此同时,该公司在其位于加州Oceanside的现有设施附近获得了27英亩未开发土地,以促进该地区的制造业。


04

再生元


2021年员工数:10368

2021年营收:160.7亿美元

2021年人均营收:155万美元(2020年人均营收约93万美元)


2021年之前,再生元已在人均营收方面表现不俗。这要归功于其治疗黄斑变性的重磅药物Eylea和治疗湿疹、哮喘的Dupixent。


当新冠疫情来袭,再生元迅速开发出REGEN-COV。该疗法2020年获得使用许可,2021年在美国的销售额达58亿美元,推动再生元的营收从2020年的85亿美元,增加到2021年的161亿美元。


Eylea和Dupixent也有所贡献。Eylea的全球销售额从2020年的79亿美元增加到2021年的94亿美元,而Dupixent的销售额从2020年的40亿美元增加到62亿美元。


这大大超过再生元的营收成本增速,从2020年到去年,相关费用仅从49亿美元增加到71亿美元,涵盖与产品生产或销售有关的原材料、包装和劳动力成本。


再生元的高效在于保持相对较小的规模,专注于其最擅长的领域,为各种疾病开发新的治疗方法。该公司已在美国成功地将其疗法商业化,但把美国以外的权益通过合作留给大公司。在美国以外,再生元与拜耳合作开发Eylea,与罗氏合作开发REGEN-COV。该公司与赛诺菲在Dupixent上有全球合作。


由于今年的业绩很好,再生元在顶级人才上花了很多钱,增加了大约200名博士或医学博士学位的员工,使其总人数超过1200人。


预计到2022年,再生元的人均营收将恢复到疫情前的水平。REGEN-COV的销售已经急骤停止,因为该抗体组合被证明对Omicron变体无效。


05

BMS


2021年员工数:33200

2021年营收:463.9亿美元

2021年人均营收:144万美元(2020年人均营收约141万美元)


如果撇除新冠产品的影响,BMS将是去年大型制药公司中人均营收最高的。这并未出人意料。


在完成对Celgene的并购交易后,BMS借助削减重叠的职能来节省成本,以达到成本协同效应,实现比单个部门加起来更好的业绩。BMS预计,到2022年,通过整合Celgene,每年可节省30亿美元。


BMS节省的部分成本来自于裁员。文件显示,BMS在2021年撤裁了405个与收购Celgene相关的职位,2020年是1565个,2019年是125个。


去年,BMS的员工总数增长了约6.4%,达到32200人,其中约58%在美国。与此同时,由于Revlimid、Eliquis和Opdivo这三种最畅销药物的增长,该公司的收入同比增长9.1%,至463.9亿美元。


BMS还缩减了一些生产规模。例如,2021年该公司将位于瑞士的胶囊和片剂生产厂出售给了药明康德旗下的药明康德STA。


但整体来看,BMS试图做到增减的协调。去年11月,BMS在美国马萨诸塞州正式启用一个新的细胞治疗设施,该设施有150名新员工,并计划最终增加几百个工作岗位。该公司还在荷兰莱顿建设一个新设施,预计将于2024年底投入使用,并容纳数百个新职位。


06

渤健


2021年员工数:9160

2021年营收:109.8亿美元

2021年人均营收:144万美元(2020年人均营收约148万美元)


在Fierce Pharma之前基于2016年数据的榜单中,渤健当时的员工总数是7400人,人均营收为155万美元,位列第三。


截至2021年底,渤健有9610名员工,比2020年底多6%。与此同时,渤健的营收在2021年为109.8亿美元,同比下降18%。


由于仿制药进入美国市场,渤健一度最畅销的药物Tecfidera受到冲击,销售额下降了近一半。渤健的第二大畅销产品脊髓性肌萎缩症药物Spinraza,在去年也因诺华和罗氏的竞争而出现销量下滑。


渤健试图为Aduhelm开辟市场,为此建立一个全新的阿尔茨海默症营销团队。但围绕该药审批的争议、对其收益-风险组合的质疑以及令人生畏的价格标签,都严重限制它的普及。该药在2021年6月加速获得批准后,去年销售额达到300万美元。


限制性的医疗保险覆盖政策意味着,在未来几年即使不是更糟,也会有类似的表现。渤健最近决定改头换面。从3月开始,Aduhelm相关营销团队被解散,一些研发职位也可能被取消,而渤健将重新调整研发的优先级。


裁员是一个更大计划的一部分,该计划旨在每年节省10亿美元的成本。确切的裁员人数尚不清楚,但据去年12月媒体报道,渤健希望裁减1000多个职位。


渤健还在美国以外进行投资。在改革计划中,渤健强调了国际增长机会,特别是在中国以及拉丁美洲和中东的某些国家。


07

艾伯维


2021年员工数:50000

2021年营收:562亿美元

2021年人均营收:112万美元(2020年人均营收约97万美元)


截至今年1月底,艾伯维总共雇佣了约5万人,比2021年1月的47000人略有上升。


作为全球制药巨头,艾伯维去年收入562亿美元,较2020年增长22%。艾伯维的业绩增长主要来自以Humira为代表的核心产品,去年,Humira销售额为207亿美元,占总销售额的37%。


但由于2023年Humira将面临巨大的生物仿制药压力,艾伯维的财务状况如何还有待观察。安进计划在2023年1月启动Humira生物仿制药市场,其他几家公司计划在明年将竞品分批上市。


艾伯维花了多年时间准备与Humira的竞争,包括在2019年以630亿美元收购Allergan。肉毒杆菌是这笔收购的关键资产,去年它的治疗和美容用途带来了46.8亿美元的收入,比2020年增长了87%。


另外,抗癌药物Imbruvica的营收去年也增长2%,达到54亿美元。免疫学新产品Skyrizi和Rinvoq的营收增长可观。艾伯维预计,到2025年,这两种免疫药物的总销售额将达到150亿美元。


08

安进


2021年员工数:24200

2021年营收:259.8亿美元

2021年人均营收:107万美元(2020年人均营收约105万美元)


安进未能实现2021年的营收目标,最近一直忙于癌症研发、裁员、制造投资等。


一份年度文件显示,尽管安进正努力最大程度地利用收购Otezla,并发展抗癌药物Lumakras,但该公司去年只增加了约100名员工。


与此同时,安进的美国销售团队去年2月遭受重创,裁员约500人。该公司表示,它将越来越多地转向大流行时代的数字营销工具,更好地进行额外的投资。


但对安进来说,去年的目标并不全是削减成本。2021年6月,安进在新投资3.65亿美元建设智能设施。该公司负责制造的高级副总裁当时透露,工厂被寄予成为最先进的数字化设施这一厚望,以提前应对产品需求增长的预期。这个工厂将在2024年投入使用,届时将雇用400人,与机器人协作。


两个月后,安进又承诺斥资5.5亿美元建设一个生产基地。


所有这一切都发生在安进努力通过新产品增加收入和利润之际,包括计划于明年1月推出的生物仿制药Humira。此外,去年安进获得了FDA批准,将Lumakras作为首个治疗KRAS G12C基因突变的非小细胞肺癌的药物。此前,这种突变曾被认为是不可成药的靶点。


去年12月,安进的Otezla获得了一种标签扩展,适用于希望接受光疗法或全身疗法的斑块型银屑病患者。


09

辉瑞


2021年员工数:79000

2021年营收:812.9亿美元

2021年人均营收:103万美元(2020年人均营收约54万美元)


疫情期间,辉瑞剥离仿制药部门Upjohn,推动员工数量减少近1万人,与此同时,收入增长近100%。尽管如此,辉瑞仍然控制住员工数量,2021年底的员工数量只比年初多了约500人。


像辉瑞这样专注于增长的Big Pharma,一直控制着员工人数的规模。2009年,辉瑞以680亿美元并购惠氏,一年后,辉瑞将员工总数削减了近10%,至11.65万人。到2013年底,辉瑞已将员工人数削减至7.77万人。


去年,辉瑞的销售额增加了近400亿美元,销售成本从87亿美元增加到308亿美元,研发费用从94亿美元增加到138亿美元。但该公司在报告中表示,这些开支增加的人力无关。


由于Comirnaty的影响,销售成本迅速增长,其中包括与BioNTech的50%毛利润分成费用和适用的专利使用费。


预计到2022年,辉瑞的人均营收将大幅增加。该公司今年上半年的收入为543亿美元,其中Comirnaty和新冠口服药Paxlovid的销售额合计超过310亿美元。


10

礼来


2021年员工数:35000

2021年营收:283.2亿美元

2021年人均营收:81万美元(2020年人均营收约70.1万美元)


在过去几年里,礼来一直在努力更新其上市药物组合,用新上市药物取代老旧药物的销售额。


2017年初,在礼来CEO David Ricks掌舵不久,该公司启动了大规模的成本削减行动,旨在每年节省12亿美元。在那次削减成本的行动中,礼来公司裁减了约3500名员工。


礼来一直在加大新药研发力度。据当时的媒体报道,早在2016年,礼来86%的销售额都依赖于较老的制药产品。


如今,情况完全不同。在今年第二季度,礼来报告称,不包括新冠中和抗体的收入,其新推出的产品占其总销售额的67%,主要是2型糖尿病药物Trulicity、乳腺癌药物Verzenio、免疫学重磅药物Taltz、预防偏头痛药物Emgality等。


参考文献:

1.The top 10 most productive biopharma companies;Fierce Pharma


「新闻时讯、深度评论、咨询报告、线上直播、学术会议... 一键获取!

找工作、招人才、查数据、找供应商、悬赏交易、信息发布,点击药智网,一网打尽~」


分割线.png

责任编辑:达达西瓦

声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。

热门评论
请先 登录 再做评论~
发布

Copyright © 2009-2024 药智网YAOZH.COM All Rights Reserved.   工信部备案号:渝ICP备10200070号-3

渝公网安备 50010802001068号

投诉热线: (023) 6262 8397

邮箱: tousu@yaozh.com

QQ: 236960938