盘点|2020年医药行业并购大事件

导读:心血管药物将成新战场。

早在今年年初时,就有多名领域分析师指出,大型的制药企业交易需求不断增长,2020年将是生物制药并购破纪录的一年。


投资银行SVBLeerink的分析师GeoffreyPorges表示,作为收购者的大型生物制药公司,随着全行业的重组,医药领域的特殊药物越来越受到重视,也给了它们足够的动机进行并购。


目前来看,肿瘤学和罕见病药物仍是两个热门领域,细胞和基因疗法将加速发展,心血管药物将成新战场,医疗器械领域发展潜力可观。


事件1-礼来11亿美元收购Dermira


1月12日,礼来公司宣布以11亿美元收购致力于开发慢性皮肤病疗法的Dermira公司。


获得其创新人源化抗白介素13(IL-13)单克隆抗体lebrikizumab,以及一款已被美国FDA批准的皮肤病治疗药物Qbrexza(glycopyrronium),增强其在免疫学研究领域的开发管线。


礼来公司高级副总裁PatrikJonsson表示:“收购Dermira符合礼来公司的战略,即通过收购核心治疗领域的临床阶段资产,利用我们的开发专长和商业基础设施为患者带来新药,从而增强我们的内部研究。”


事件2-吉利德49亿美元收购FortySeven


3月2日,吉利德宣布以49亿美元的价格收购FortySeven。这是吉利德公司自2017年以119亿美元收购KitePharma以来较大的一次收购。


FTSV的主打药物是靶向CD47的抗体Magrolimab。2019年四季度,FTSV在ASH大会上公布了Magrolimab的最新临床进展,对于高危骨髓增生异常综合征(MDS)患者,总响应率为92%,完全缓解率为50%。


对于不适合化疗、未经治疗的急性骨髓性白血病(AML)患者,总响应率为64%,完全缓解率为41%,整体安全性良好。


良好的数据引爆了市场对CD47的热捧,FTSV、TRIL等拥有CD47药物的上市公司股价在随后一个月内大幅攀升。


事件3-赛默飞116亿美元收购Qiagen


3月3日,赛默飞世尔科技对德国基因检测公司QiagenN.V发起了104亿欧元(约合116亿美元)的收购要约。Qiagen表示,公司管理层和监事会将劝说股东接受这一提议,因其符合公司的最佳利益。


在经历了五个月的新冠病毒大流行后,全球对其COVID-19诊断试剂和分子测试用品的需求大增。Qiagen发现自己重新成为人们关注的焦点,该公司的股价超过了最初的报价,销售额增长了近20%。


最终赛默飞在8月宣布终止了收购协议。QIAGEN向赛默飞支付9500万美元的现金,作为费用报销。


Qiagen将继续推进自己的收购:计划收购NeuMoDxMolecular的剩余股份,该公司是新冠病毒、流感病毒和呼吸道合胞病毒的多路面板的制造商,在疫情开始与即将来临的流感季节发生冲突时,是区分感染的重要工具。


这笔收购可谓一波三折,令吃瓜群众过足了瘾。


事件4-Alexion14亿美元收购PortolaPharmaceuticals


5月5日,Alexion制药宣布以14亿美元高溢价收购Portola制药。Portola制药的Andexxa是目前唯一一个获批的凝血因子Xa抑制剂逆转剂,能够快速逆转抗凝药利伐沙班、阿哌沙班等导致的出血。


而此次收购,也将扩展Alexion的产品管线,使其更为多元化。但Portola的优势在于研发,而不是商业化,被寄予厚望的Andexxa,去年销售才一亿多美元,让看好药物前景的华尔街分析师大跌眼镜。


PTLA还有一个Xa因子抑制药物Bevyxxa,用于预防某些有血栓栓塞并发症风险的成年人的静脉血栓栓塞。Alexion制药看中的是自身血液科急救产品线与Portola药物的互补潜力。


事件5-西门子医疗164亿美元收购瓦里安


8月2日,西门子医疗集团宣布以现金方式收购瓦里安医疗系统公司,该交易对这家医疗设备制造商的估值约为164亿美元,比其当前市值高出20%以上。


此次交易将把两个在癌症放射治疗诊断等领域已经合作了十多年的合作伙伴聚集在一起。瓦里安的线性加速器可能非常适合Healthineers的MRI机和CT扫描仪,这是该公司的一个重要部门,但其最近几个季度的增长都在放缓。


而西门子医疗在诊断领域的增长非常良好,并且其冠状病毒抗体测试获得了美国食品和药物管理局的紧急使用授权,该授权可以使用户识别最近或之前的感染。


事件6-赛诺菲34亿美元收购美国PrincipiaBiopharma


8月17日,法国制药巨头赛诺菲宣布,将以34亿美元现金收购总部位于美国旧金山的PrincipiaBiopharma,后者是一家专注于研发多发性硬化症和一系列自身免疫性疾病治疗药物的公司。


根据协议,赛诺菲将为每股Principia股票支付100美元,较该股上周五收盘价溢价10%。Principia的股价今年迄今已累计上涨近66%。


通过该项收购,赛诺菲将获得PrincipiaBiopharma所开发的,治疗多发性硬化症和其他中枢神经系统疾病的BTK抑制剂SAR442168等药物所有权。今年2月进行的二阶段试验中,已证明该药物对多发性硬化症患者有显著疗效。


赛诺菲首席执行官PaulHudson表示,该药物未来可能会占据此类疾病治疗近一半的市场份额,约达100亿美元。收购PrincipiaBiopharma与赛诺菲目前向高增长的转型方向相匹配。


事件7-强生65亿美元收购美国Momenta公司


8月19日,强生公司宣布以全现金65亿美元收购美国生物科技公司Momenta。该交易预计将在2020年下半年完成,在此之前,Momenta将继续作为独立的公司运营。


此次收购扩大了强生旗下子公司杨森制药在自身免疫性疾病领域的领导地位,并为强生提供了持续增长的主要催化剂。


强生方面披露收购Momenta的核心原因在于一款抗FcRn单抗药物Nipocalimab(M281),Nipocalimab正处于临床III期研发阶段。


据报道,Nipocalimab在预防胎儿和新生儿溶血性疾病方面获得了孤儿药认定和罕见儿科疾病认定。


事件8-吉利德210亿美元收购Immunomedics


9月14日,吉利德科学以估值约210亿美元收购Immunomedics,获得其刚刚上市的TNBC新药、TROP2ADC药物TrodelvyTM——首个抗体偶联药物(ADC),该药物是FDA批准的首个用于治疗转移性三阴性乳腺癌患者的ADC。


这是继吉利德120亿收购CAR-T厂家Kite后在肿瘤领域的又一次大规模收购,显示其进入肿瘤市场的决心和紧迫感。


也是2020年制药行业最大的收购案了。仅今年吉利德就已经在肿瘤领域收购/合作了7个项目,其中49亿收购CD47最为引人瞩目。


吉利德在现在的CEOO’Day到来之前一直比较谨慎,尽管非常想进入肿瘤市场但却舍不得收购火热的免疫疗法资产,失去了当年113亿收购Pharmasset的魄力,令投资者大为恼火。


因此有评论称:“吉利德一度自以为研发能力不凡,当年的CEOMartin自豪地说他们几位高管都可以看懂化学结构,这是吉利德成功的原因。但科学的不确定因素太多,打造产品线还是现金最管用。”


事件9-Illumina80亿美元收购GRAIL


9月21日,基因测序领域迎来今年一笔大“收购”。全球DNA测序领域龙头Illumina与癌症早筛独角兽GRAIL达成最终协议,Illumina将以80亿美元收购GRAIL。


作为基因测序领域的三巨头之一(另外两家是罗氏和华大),Illumina的核心优势和标签一直是上游市场。


在2011年收购英国遗传变异测序服务公司BlueGnome后,Illumina打破了之前不与客户竞争的局面,正式进军中游市场。


目前Illumina也是GRAIL用于进行基因组测试的测序仪的唯一供应商。因此,比较确信的是,成功收购后,Illumina或将会从单纯的测序仪提供商向下游应用延伸,进一步巩固自己在DNA测序领域的霸主地位。


事件10-百时美施贵宝131亿美元收购MyoKardia


10月5日,百时美施贵宝宣布将以每股225美元、合计131亿美元的价格收购MyoKardia,以加强公司心血管药物业务。预计将在今年第四季度完成收购。


MyoKardia成立于2012年,是一家处于临床阶段的生物医药公司,致力于发现和开发针对严重心血管疾病的靶向疗法。


通过本次收购,百时美施贵宝将获得其在研新药Mavacamten,这是一款潜在的“first-in-class”心血管药物,也是MyoKardia的主要治疗候选药物,正在开发用于治疗肥厚型心肌病(HCM)以及目标射血分数保留(HFpEF)的心力衰竭患者。


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责任编辑:露露君

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