日前,药智网、西南证券医药团队分析了医药行业上市公司(wind行业分类:仅中西药)2013-2015年3年的销售业绩,98家上市公司3年来累计销售收入10021.4亿元。在过去的2015年,这近百家上市公司销售额总计为3634.8亿元,同比增长8.6%。其中,TOP50企业贡献力量最大,3年来累计总销售收入为8537.6亿元,占总收入比例达85%。
与此同时,笔者梳理了3年来销售收入超过百亿的企业,2013年销售收入超百亿企业有7个,2014年8个,2015年9个。从数据来看,整个医药行业发展呈良性趋势,大型药企发展如火如荼,越来越多的上市企业跻身“百亿俱乐部”,哈药股份、白云山、云南白药、康美药业、天士力、复星医药更是百亿俱乐部常胜将军。其中,云南白药表现尤佳,从2013年的第三名成功登顶,2014年、2015年连续两年冠。不仅如此,云南白药2015年销售收入207.4亿元,成为三年来唯一一个突破200亿大关的企业,并以16亿元的差距将第二名白云山远远抛之脑后。对比2013-2014年冠军和榜眼之间微弱的销售收入差距,2015年两者相差悬殊。由此看来,云南白药发展迅猛,市场强势程度令人望尘莫及。
2013-2015年上市药企销售收入超百亿企业(含拟上市公司)
2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 2013年总收入(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 2014年总收入(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 2015年总收入(亿元) |
600664.SH | 哈药股份 | 180.9 | 000538.SZ | 云南白药 | 188.1 | 000538.SZ | 云南白药 | 207.4 |
600332.SH | 176.1 | 600332.SH | 白云山 | 188 | 600332.SH | 白云山 | 191.2 | |
000538.SZ | 云南白药 | 158.1 | 600664.SH | 哈药股份 | 165.1 | 600518.SH | 康美药业 | 180.7 |
600518.SH | 133.6 | 600518.SH | 康美药业 | 159.5 | 600664.SH | 哈药股份 | 158.6 | |
600812.SH | 华北制药 | 124.4 | 600535.SH | 天士力 | 125.8 | 600535.SH | 天士力 | 132.3 |
600535.SH | 111.1 | 600196.SH | 复星医药 | 120.3 | 600196.SH | 复星医药 | 126.1 | |
600196.SH | 100 | A14509.SH | 步长制药 | 103.3 | A14509.SH | 步长制药 | ||
600267.SH | 海正药业 | 101 | 600085.SH | 同仁堂 | 108.1 | |||
600079.SH | 人福医药 | 100.5 |
在2013-2015年上市药企销售收入TOP50中,上市中药企业(按wind行业分类:中药)和上市西药企业(按wind行业分类:西药)各占半壁江山,数量上呈现势均力敌的一面,但累计销售收入上还是有差距。据统计,25家上市中药企业3年来累计销售收入共计约4242亿元,西药企业约4296亿元。从表中还可以看出,白云山、云南白药、哈药股份均突破500亿元大关,白云山以近两亿优势力压云南白药,成为当之无愧的冠军。尽管云南白药2015年业绩突出,但因2013年销售收入上稍显疲软,总成绩还是略逊白云山一筹。值得注意的是,一向被业内十分好看、在研发实力上堪称老大的恒瑞,在过去的3年中销售收入方面优势并不明显,排名远远靠后,三年来累计销售收入仅229.7亿元,不及白云山的一半。
值得一提的是,尽管2013-2015年上市药企销售收入前10名中,中药企业占据绝大多数,且坐镇第一、第二宝座,但这仅是未受政策影响的结果,长期并不看好。受一致性评价等诸多政策影响,西药企业短期受损,但从长远来看,形势还是一片大好。并且,大型上市西药药企中除哈药集团、华北制药等少量企业销售收入有下滑趋势以外,以恒瑞为首的制药企业市场状况一路飘红,值得期待。
2013-2015年上市药企(wind行业分类:中药)销售收入排行榜(含拟上市公司)
证券代码 | 证券简称 | 公司全称 | wind行业分类 | 2013年总收入 | 2014年总收入 | 2015年总收入 | 2013-2015年累计总收入 |
600332.SH | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 中药 | 176.1 | 188.0 | 191.2 | 555.3 |
000538.SZ | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药 | 158.1 | 188.1 | 207.4 | 553.7 |
600518.SH | 康美药业 | 康美药业股份有限公司 | 中药 | 133.6 | 159.5 | 180.7 | 473.7 |
600535.SH | 天士力 | 天士力制药集团股份有限公司 | 中药 | 111.1 | 125.8 | 132.3 | 369.1 |
A14509.SH | 步长制药 | 山东步长制药股份有限公司 | 中药 | 85.9 | 103.3 | 116.6 | 305.8 (拟上市) |
600085.SH | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 中药 | 87.1 | 96.9 | 108.1 | 292.1 |
600329.SH | 中新药业 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 中药 | 60.1 | 70.9 | 70.8 | 201.8 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药 | 40.2 | 40.1 | 54.5 | 134.7 |
600422.SH | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 中药 | 35.8 | 41.2 | 49.2 | 126.2 |
600572.SH | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 中药 | 29.2 | 35.8 | 53.0 | 118.1 |
600594.SH | 益佰制药 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 中药 | 27.8 | 31.6 | 33.0 | 92.4 |
600566.SH | 济川药业 | 湖北济川药业股份有限公司 | 中药 | 24.5 | 29.9 | 37.7 | 92.0 |
000919.SZ | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 | 中药 | 26.1 | 27.7 | 32.2 | 86.0 |
002603.SZ | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中药 | 24.9 | 29.2 | 31.8 | 86.0 |
600252.SH | 中恒集团 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 中药 | 40.0 | 32.1 | 13.4 | 85.5 |
300026.SZ | 红日药业 | 天津红日药业股份有限公司 | 中药 | 21.0 | 28.6 | 33.5 | 83.1 |
600750.SH | 江中药业 | 江中药业股份有限公司 | 中药 | 27.8 | 28.3 | 26.0 | 82.1 |
002737.SZ | 葵花药业 | 葵花药业集团股份有限公司 | 中药 | 21.8 | 27.2 | 30.3 | 79.3 |
600557.SH | 康缘药业 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中药 | 22.3 | 25.6 | 28.2 | 76.1 |
600479.SH | 千金药业 | 株洲千金药业股份有限公司 | 中药 | 19.7 | 21.9 | 24.5 | 66.1 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 中药 | 19.6 | 22.4 | 23.3 | 65.3 |
300158.SZ | 振东制药 | 山西振东制药股份有限公司 | 中药 | 16.6 | 19.2 | 22.6 | 58.4 |
600351.SH | 亚宝药业 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 中药 | 16.2 | 18.9 | 20.7 | 55.8 |
002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 中药 | 14.8 | 16.7 | 20.7 | 52.3 |
603567.SH | 珍宝岛 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 中药 | 14.1 | 15.9 | 20.7 | 50.8 |
2013-2015年上市药企(wind行业分类:西药)销售收入排行榜
证券代码 | 证券简称 | 公司全称 | wind行业分类 | 2013年总收入(亿元) | 2014年总收入(亿元) | 2015年总收入 | 2013-2015年累计总收入(亿元) |
600664.SH | 哈药股份 | 哈药集团股份有限公司 | 西药 | 180.9 | 165.1 | 158.6 | 504.6 |
600196.SH | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 西药 | 100.0 | 120.3 | 126.1 | 346.3 |
600812.SH | 华北制药 | 华北制药股份有限公司 | 西药 | 124.4 | 94.0 | 79.0 | 297.4 |
600267.SH | 海正药业 | 浙江海正药业股份有限公司 | 西药 | 86.0 | 101.0 | 87.7 | 274.7 |
600079.SH | 人福医药 | 人福医药集团股份公司 | 西药 | 60.1 | 70.5 | 100.5 | 231.2 |
000999.SZ | 华润三九 | 华润三九医药股份有限公司 | 西药 | 78.0 | 72.8 | 79.0 | 229.8 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 西药 | 62.0 | 74.5 | 93.2 | 229.7 |
002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 西药 | 68.3 | 80.2 | 77.6 | 226.2 |
600380.SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 西药 | 62.2 | 74.2 | 86.4 | 222.8 |
600129.SH | 太极集团 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 西药 | 66.0 | 69.6 | 71.6 | 207.3 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 西药 | 46.2 | 55.4 | 66.2 | 167.8 |
600062.SH | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 西药 | 68.3 | 42.8 | 51.4 | 162.5 |
600216.SH | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 | 西药 | 49.3 | 48.3 | 45.0 | 142.6 |
000739.SZ | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 西药 | 38.6 | 42.3 | 43.4 | 124.3 |
002001.SZ | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 西药 | 42.4 | 41.6 | 38.2 | 122.2 |
000597.SZ | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 西药 | 38.7 | 43.3 | 38.3 | 120.4 |
000756.SZ | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 西药 | 31.7 | 35.9 | 36.0 | 103.6 |
002294.SZ | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 | 23.3 | 28.8 | 34.8 | 86.9 |
600521.SH | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 西药 | 23.0 | 25.8 | 35.0 | 83.8 |
600420.SH | 现代制药 | 上海现代制药股份有限公司 | 西药 | 23.5 | 27.5 | 26.8 | 77.8 |
002262.SZ | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 西药 | 22.4 | 25.0 | 27.7 | 75.0 |
002332.SZ | 仙琚制药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 西药 | 23.2 | 24.7 | 24.8 | 72.7 |
600789.SH | 鲁抗医药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 西药 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 69.3 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 西药 | 13.1 | 19.1 | 27.0 | 59.1 |
002399.SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 西药 | 15.1 | 19.6 | 22.9 | 57.6 |
上市药企2013-2015年销售收入TOP50(含拟上市公司)
证券代码 | 证券简称 | 公司全称 | wind行业分类 | 2014年总收入 | 2015年总收入 | 2013-2015年累计总收入 |
600332.SH | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 中药 | 188.0 | 191.2 | 555.3 |
000538.SZ | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药 | 188.1 | 207.4 | 553.7 |
600664.SH | 哈药股份 | 哈药集团股份有限公司 | 西药 | 165.1 | 158.6 | 504.6 |
600518.SH | 康美药业 | 康美药业股份有限公司 | 中药 | 159.5 | 180.7 | 473.7 |
600535.SH | 天士力 | 天士力制药集团股份有限公司 | 中药 | 125.8 | 132.3 | 369.1 |
600196.SH | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 西药 | 120.3 | 126.1 | 346.3 |
A14509.SH | 步长制药 | 山东步长制药股份有限公司 | 中药 | 103.3 | 116.6 | 305.8 (拟上市) |
600812.SH | 华北制药 | 西药 | 94.0 | 79.0 | 297.4 | |
600085.SH | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 中药 | 96.9 | 108.1 | 292.1 |
600267.SH | 海正药业 | 浙江海正药业股份有限公司 | 西药 | 101.0 | 87.7 | 274.7 |
600079.SH | 人福医药 | 人福医药集团股份公司 | 西药 | 70.5 | 100.5 | 231.2 |
000999.SZ | 华润三九 | 华润三九医药股份有限公司 | 西药 | 72.8 | 79.0 | 229.8 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 西药 | 74.5 | 93.2 | |
002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 西药 | 80.2 | 77.6 | 226.2 |
600380.SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 西药 | 74.2 | 86.4 | 222.8 |
600129.SH | 太极集团 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 西药 | 69.6 | 71.6 | 207.3 |
600329.SH | 中新药业 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 中药 | 70.9 | 70.8 | 201.8 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 西药 | 55.4 | 66.2 | 167.8 |
600062.SH | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 西药 | 42.8 | 51.4 | 162.5 |
600216.SH | 浙江医药 | 浙江医药股份有限公司 | 西药 | 48.3 | 45.0 | 142.6 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药 | 40.1 | 54.5 | 134.7 |
600422.SH | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 中药 | 41.2 | 49.2 | 126.2 |
000739.SZ | 普洛药业 | 普洛药业股份有限公司 | 西药 | 42.3 | 43.4 | 124.3 |
002001.SZ | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 西药 | 41.6 | 38.2 | 122.2 |
000597.SZ | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 | 西药 | 43.3 | 38.3 | 120.4 |
600572.SH | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 中药 | 35.8 | 53.0 | 118.1 |
000756.SZ | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 西药 | 35.9 | 36.0 | 103.6 |
600594.SH | 益佰制药 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 中药 | 31.6 | 33.0 | 92.4 |
600566.SH | 济川药业 | 湖北济川药业股份有限公司 | 中药 | 29.9 | 37.7 | 92.0 |
002294.SZ | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 | 28.8 | 34.8 | 86.9 |
000919.SZ | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 | 中药 | 27.7 | 32.2 | 86.0 |
002603.SZ | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中药 | 29.2 | 31.8 | 86.0 |
600252.SH | 中恒集团 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 中药 | 32.1 | 13.4 | 85.5 |
600521.SH | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 西药 | 25.8 | 35.0 | 83.8 |
300026.SZ | 红日药业 | 天津红日药业股份有限公司 | 中药 | 28.6 | 33.5 | 83.1 |
600750.SH | 江中药业 | 江中药业股份有限公司 | 中药 | 28.3 | 26.0 | 82.1 |
002737.SZ | 葵花药业 | 葵花药业集团股份有限公司 | 中药 | 27.2 | 30.3 | 79.3 |
600420.SH | 现代制药 | 上海现代制药股份有限公司 | 西药 | 27.5 | 26.8 | 77.8 |
600557.SH | 康缘药业 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中药 | 25.6 | 28.2 | 76.1 |
002262.SZ | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 西药 | 25.0 | 27.7 | 75.0 |
002332.SZ | 仙琚制药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 西药 | 24.7 | 24.8 | 72.7 |
600789.SH | 鲁抗医药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 西药 | 23.1 | 24.1 | 69.3 |
600479.SH | 千金药业 | 株洲千金药业股份有限公司 | 中药 | 21.9 | 24.5 | 66.1 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 中药 | 22.4 | 23.3 | 65.3 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 西药 | 19.1 | 27.0 | 59.1 |
300158.SZ | 振东制药 | 山西振东制药股份有限公司 | 中药 | 19.2 | 22.6 | 58.4 |
002399.SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 西药 | 19.6 | 22.9 | 57.6 |
600351.SH | 亚宝药业 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 中药 | 18.9 | 20.7 | 55.8 |
002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 中药 | 16.7 | 20.7 | 52.3 |
603567.SH | 珍宝岛 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 中药 | 15.9 | 20.7 | 50.8 |
(本内容不构成投资建议,整理过程难免疏漏或错误,具体以上市公司公告为准)
数据来源:西南证券、药智网
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